FIVERS Studio Legale e Tributario ha curato gli aspetti legali dell’operazione di riassetto azionario di Alpitour S.p.A., gruppo leader nel panorama turistico internazionale.
L’operazione è stata realizzata, in via diretta e indiretta, da parte di Asset Italia 1 S.r.l. - partecipata indirettamente da Tamburi Investment Partners S.p.A. attraverso Asset Italia S.p.A. - mediante l’esercizio di diritti di prelazione, diritti di covendita e altri diritti di vendita e, per effetto della stessa, Asset Italia 1 S.r.l. è giunta a detenere oltre il 90% del capitale di Alpitour (al netto delle azioni proprie). Il fabbisogno finanziario necessario per l’operazione è stato coperto in parte da apporti dei soci di Asset Italia e in parte da un finanziamento bancario.
FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito la parte acquirente – per gli aspetti di struttura dell’operazione e corporate, nonché per gli aspetti relativi ai procedimenti autorizzativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (golden power), l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e la Central Bank of Ireland – con un team composto da Alfredo Craca, managing partner, Lea Lidia Lavitola, counsel, Gioia Stendardo, senior associate, e Leonardo Marangon, trainee; per gli aspetti relativi al finanziamento bancario, da Mara Fittipaldi, partner, Filippo Vialetto, junior associate, e Giovanni Nania, trainee, e, per gli aspetti fiscali relativi al finanziamento stesso, da Francesco Mantegazza, managing partner, e Andrea Brambilla, partner.
Simmons & Simmons ha assistito Dal 1802 Educazione Salute Cultura Ambiente Tecnologia S.r.l. e i soci di minoranza, quali parti venditrici, con un team guidato da Moira Gamba, counsel,
con Andrea Accornero, partner, e Ida Montanaro, supervising associate.
Lo studio GA-Grimaldi Alliance ha assistito Banco BPM, in qualità di banca agente, mandated lead arranger, bookrunner e global coordinator, e, unitamente a Banca Monte dei Paschi di Siena, in qualità di banca finanziatrice iniziale, nella strutturazione ed esecuzione dell’operazione di finanziamento, con un team guidato dal partner Angelo Alfonso Speranza, coadiuvato dalla counsel Paola Sepe, dagli Avv.ti Giorgio Olivari e Mario Emanuele Panu, nonché, per la parte fiscale, dal partner Carlo Cugnasca.
A&L Goodbody LLP di Dublino, in persona di James Grennan, partner, e Niall Guinan, associate, ha prestato assistenza in relazione ai profili regolatori di diritto irlandese e ha curato, in stretto
coordinamento con FIVERS, il filing presso la Central Bank of Ireland.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accornero Andrea - Simmons & Simmons; Brambilla Andrea - FIVERS; Craca Alfredo - FIVERS; Cugnasca Carlo - Grimaldi Alliance; Fittipaldi Mara - FIVERS; Gamba Moira Alessandra - Simmons & Simmons; Grennan James - A&L Goodbody; Guinan Niall - A&L Goodbody; Lavitola Lea Lidia - FIVERS; Mantegazza Francesco - FIVERS; Marangon Leonardo - FIVERS; Montanaro Ida - Simmons & Simmons; Nania Giovanni - FIVERS; Olivari Giorgio - Grimaldi Alliance; Panu Mario Emanuele - Grimaldi Alliance; Sepe Paola - Grimaldi Alliance; Speranza Angelo Alfonso - Grimaldi Alliance; Stendardo Gioia - FIVERS; Vialetto Filippo - FIVERS;
Studi Legali: A&L Goodbody; FIVERS; Grimaldi Alliance; Simmons & Simmons;
Clienti: Asset Italia 1 S.r.l.; Banco BPM S.p.A.; Dal 1802 Educazione Cultura Salute Ambiente Tecnologia S.r.l.; Monte dei Paschi di Siena;
