Deutsche Bank Mutui ha completato la cessione del proprio portafoglio di crediti deteriorati secured – per un valore complessivo di circa 296,5 milioni di Euro - unitamente alla piattaforma operativa di recupero, rispettivamente, al fondo ItalianNPL Opportunities Fund II, di cui Eidos Partners è advisor esclusivo, e al gruppo Banca Finint.
Il portafoglio in questione è composto da un totale di circa 270m di crediti classificati come NPL - la cui cessione si è perfezionata nel dicembre 2022 – e di circa 26,4m di crediti classificati UTP e Past Due, la cui cessione si è perfezionata lo scorso venerdì 14 aprile, insieme al trasferimento della piattaforma operativa.
Italian NPL Opportunities Fund II e gruppo Banca Finint sono stati assistiti da Gianni & Origoni che ha agito con un team guidato dal partner Giuseppe De Simone, co-head del dipartimento Banking & Finance, coadiuvato dal senior associate Antonio Di Costanzo e dall’associate Guido Manfredonia per i profili di diritto finanziario, e dal partner Ettore Scimemi e dal senior associate Michele Mazzolo che hanno seguito gli aspetti corporate ed M&A dell’operazione.
Deutsche Bank Mutui è stata assistita da BonelliErede con un team guidato dal partner Massimiliano Danusso, leader del focus team Debt Capital Markets, coadiuvato per i profili corporate dal partner Enrico Vaccaro con il senior associate Francesco Maria Farracchiati e Benedetta Sfoglietta e Luca Trabacca. La partner Francesca Marchetti, la senior associate Giulia Lucchini e Alessandro Nicolini hanno seguito i profili finanziari e connessi alla cessione di alcuni contratti di servicing di portafogli cartolarizzati connessi alla piattaforma operativa.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Danusso Massimiliano - BonelliErede; De Simone Giuseppe - Gianni & Origoni; Di Costanzo Antonio - Gianni & Origoni; Farracchiati Francesco - BonelliErede; Lucchini Giulia - BonelliErede; Manfredonia Guido - Gianni & Origoni; Marchetti Francesca - BonelliErede; Mazzolo Michele - Gianni & Origoni; Nicolini Alessandro - BonelliErede; Scimemi Ettore - Gianni & Origoni; Sfoglietta Benedetta - BonelliErede; Trabacca Luca - BonelliErede; Vaccaro Enrico - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Gianni & Origoni;
Clienti: Banca Finint S.p.A.; Deutsche Bank Mutui S.p.A.; ItalianNPL Opportunities Fund II;
