Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ha concluso il collocamento di un nuovo prestito obbligazionario green, non convertibile, senior unsecured per un importo complessivo di 300 milioni di euro. Il prestito obbligazionario avrà una durata di cinque anni e sarà quotato sul mercato "Euro MTF" del Luxembourg Stock Exchange con data di emissione e quotazione prevista per il 4 novembre 2025.
Sul piano economico e contrattuale, l'operazione ha riguardato un'emissione green destinata a finanziare progetti o attività a basso impatto ambientale, in linea con la strategia di sostenibilità del gruppo. L'obbligazione è strutturata come senior unsecured, non convertibile, e rappresenta un'opportunità per la società di ottimizzare la propria struttura finanziaria supportando investimenti sostenibili.
L’emissione ha visto la partecipazione di BNP PARIBAS, Goldman Sachs International e Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division) in qualità di Global Coordinators e Joint Lead Managers; Banca Akros ha assunto il ruolo di Co-Manager.
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è tra i principali attori nel settore immobiliare retail in Italia e detiene un ampio portafoglio di centri commerciali dislocati su tutto il territorio nazionale, che gestisce attraverso proprie strutture dedicate all’asset, property, facility e leasing management.
Per l’assistenza legale, il team di Legance composto dal senior partner Andrea Giannelli, dal partner Antonio Siciliano, dagli associate Niccolò Milesi e Cosimo Spagnolo si è occupato degli aspetti finanziari, mentre il partner Andrea Sacco Ginevri e il counsel Edoardo Manni hanno affrontato quelli societari. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Riccardo Petrelli con l’associate Melania Giorgio.
Gli istituti finanziari sono stati affiancati da Clifford Chance con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, dal senior of counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury e dalla trainee lawyer Arianna Merlo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Giannelli Andrea - Legance; Giorgio Melania - Legance; Manni Edoardo - Legance; Merlo Arianna - Clifford Chance; Milesi Niccolò - Legance; Petrelli Riccardo - Legance; Sacco Ginevri Andrea - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Spagnolo Cosimo - Legance;
Studi Legali: Clifford Chance; Legance;
Clienti: Banca Akros; BNP Paribas; Goldman Sachs International; IGD SIIQ S.p.A.; IMI - Intesa SanPaolo;
