Pedersoli Studio Legale ha assistito Clessidra SGR, mentre le banche coinvolte nell’operazione sono state assistite da Gatti Pavesi Bianchi e MJ Hudson Alma.
Il fondo, che ha raccolto 320 milioni di euro presso investitori istituzionali italiani, sara' guidato da Federico Ghizzoni e Giovanni Bossi e prevede due tipi di classi di quote dedicate rispettivamente alla componente crediti e alla componente nuova finanza.
I crediti acquisiti dal fondo sono stati ceduti da MPS, UBI Banca, Banco BPM, BNL, BPER, La Cassa di Ravenna, Banca Cremasca e Mantovana, Banco Desio, Credito Padano, Amco (ex SGA), e includono posizioni verso 14 aziende italiane. Tali aziende hanno ricavi complessivi per circa 1,4 miliardi di euro, ebitda aggregato di circa 50 milioni di euro e sono caratterizzate da fondamentali solidi e processi di rilancio industriale e finanziario che verranno supportati dal fondo.
Pedersoli Studio Legale ha assistito Clessidra Sgr nella strutturazione e implementazione del fondo curando gli aspetti legali, regolamentari e fiscali dell’operazione. In particolare, l’equity partner Giovanni Bandera ha gestito sia le questioni regolamentari, con l’associate Licia Mongiello, che quelle fiscali con la partner Daniela Caporicci, mentre con riferimento all’acquisto dei crediti ha agito un team guidato dall’equity partner Maura Magioncalda e dalla partner Alessandra de Cantellis, con l’associate Enrico Morolli e Francesca Spadafora.
Le banche coinvolte nell’operazione sono state assistite da Gatti Pavesi Bianchi con un team guidato dall’equity partner Luca Faustini, composto da Marc-Alexandre Courtejoie, Annalisa Asaro, Cosimo Birtolo, Gabriella Abbattista e Carolina Caslini per gli aspetti legali, e da MJ Hudson Alma con un team guidato dall’equity partner Alessandro Corno, composto da Andrea Venturini, Tommaso Pepe e Federico Inzaghi per i profili regolamentari.
Involved fees earner: Abbattista Gabriella - Gatti Pavesi Bianchi; Asaro Annalisa - Gatti Pavesi Bianchi; Bandera Giovanni - Pedersoli Studio Legale; Birtolo Cosimo - Gatti Pavesi Bianchi; Caporicci Daniela - Pedersoli Studio Legale; Caslini Carolina - Gatti Pavesi Bianchi; Corno Alessandro - MJ Hudson; Courtejoie Marc-Alexandre - Gatti Pavesi Bianchi; De Cantellis Alessandra - Pedersoli Studio Legale; Faustini Luca - Gatti Pavesi Bianchi; Inzaghi Federico Antonio - MJ Hudson; Magioncalda Maura - Pedersoli Studio Legale; Mongiello Licia - Pedersoli Studio Legale; Morolli Enrico - Pedersoli Studio Legale; Pepe Tommaso - MJ Hudson; Spadafora Francesca - Pedersoli Studio Legale; Venturini Andrea - MJ Hudson;
Law Firms: Gatti Pavesi Bianchi; MJ Hudson; Pedersoli Studio Legale;
Clients: Amco S.p.A. (ex SGA – Società per la Gestione di Attività); Banca Cremasca e Mantovana; Banco BPM S.p.A.; Banco Desio; BNL - Gruppo BNP Paribas; BPER Banca S.p.A.; Cassa di Ravenna S.p.A.; Clessidra; Credito Padano; Monte dei Paschi di Siena; Ubi Banca Gruppo;
