Si è conclusa con successo l’offerta delle azioni CiviBank di nuova emissione per un importo complessivo pari a 50 milioni circa, controvalore massimo del relativo aumento di capitale.
L’Aumento di Capitale si è concluso con l’integrale sottoscrizione delle n. 9.483.225 Nuove Azioni offerte, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 49.976.595,75.
Tale operazione di raccolta di capitale, lanciata il 2 agosto 2021, costituisce una delle iniziative della Banca volte a sostenere il percorso di crescita dimensionale, territoriale e reddituale intrapreso a seguito della trasformazione da “società cooperativa per azioni” in “società per azioni” e dell’assunzione dello status di “società benefit”.
BonelliErede, che aveva già assistito CiviBank nella trasformazione in “società per azioni”, ha curato i diversi profili dell’operazione, affiancando CiviBank con un team multidisciplinare coordinato dai partner Giuseppe Rumi e Federico Vezzani, entrambi del Focus Team Banche, coadiuvati dal senior associate Alessandro Capogrosso, membro del Focus Team Equity Capital Markets, e composto dal senior associate Giulio Vece, dagli associate Filippo Emanuele Sani e Cristiana Ferrari e da Andrea Serena, Angelo Finamore, Giovanni Maria Fumarola, Lorenzo Santambrogio, Cecilia Chiesa e Lidia Spadoni.
ZNR Notai, con i notai Filippo Zabban e Marta Pin e l’avvocato Enrica Zabban, ha curato gli aspetti notarili dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Capogrosso Alessandro - BonelliErede; Chiesa Cecilia - BonelliErede; Ferrari Cristiana - BonelliErede; Finamore Angelo - BonelliErede; Fumarola Giovanni Maria - BonelliErede; Rumi Giuseppe - BonelliErede; Sani Filippo Emanuele - BonelliErede; Santambrogio Lorenzo - BonelliErede; Serena Andrea - BonelliErede; Vece Giulio - BonelliErede; Vezzani Federico - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede;
Clienti: CiviBank - Banca di Cividale S.c.p.a.;
