Il gruppo Chiesi Farmaceutici ha ottenuto un prestito sindacato di 700 milioni di euro esteso da un pool di banche per il finanziamento di parte del prezzo dell’acquisizione di Amryt Pharma, azienda biofarmaceutica specializzata nell’acquisizione, sviluppo e commercializzazione di trattamenti innovativi per le malattie rare.
BNP Paribas e Crédit Agricole hanno agito come global coordinators e ESG structuring banks, affiancate da BPER Banca e Deutsche Bank, con cui hanno condiviso il ruolo di mandated lead arrangers, e Crédit Agricole ha anche agito quale di banca agente. Il finanziamento prevede l’opzione per Chiesi Farmaceutici di definire meccanismi di revisione del tasso di interesse legati al conseguimento o meno di specifici obiettivi di sostenibilità, che verranno individuati con l’assistenza delle ESG structuring banks e faranno riferimento al perimetro societario del gruppo Chiesi, inclusivo di Amryt Phamra.
Baker McKenzie ha assistito Chiesi Farmaceutici per gli aspetti legali legati all’operazione di finanziamento, con un team guidato dal partner Alberto Fornari e dal counsel Giorgio Telarico, coadiuvati dall’associate Francesco Ciociola e dal trainee Antonio Spampinato.
Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti (FRM) ha assistito Chiesi Farmaceutici per gli aspetti fiscali dell’operazione di finanziamento, con un team composto dai partner Riccardo Michelutti e Francesco Capitta e dal senior associate Andrea D’Ettorre.
Clifford Chance ha assistito il pool di istituti finanziatori con un team guidato dal partner Giuseppe De Palma e composto dal counsel Paolo Ballerini, dalla senior associate Thea Romeo, dall’associate Giovanni Fierro e dal trainee Francesco Leucadi del team global financial markets. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior associate Roberto Ingrassia e dall’associate Luca Gualtieri.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ballerini Paolo - Clifford Chance; Capitta Francesco - Facchini Rossi Michelutti; Ciociola Francesco - Baker McKenzie; D'Ettorre Andrea - Facchini Rossi Michelutti; De Palma Giuseppe - Clifford Chance; Fierro Giovanni - Clifford Chance; Fornari Alberto - Baker McKenzie; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Leucadi Francesco - Clifford Chance; Michelutti Riccardo - Facchini Rossi Michelutti; Romeo Thea - Clifford Chance; Spampinato Antonio - Baker McKenzie; Telarico Giorgio - Baker McKenzie;
Studi Legali: Baker McKenzie; Clifford Chance; Facchini Rossi Michelutti;
Clienti: BNP Paribas S.A.; BPER Banca S.p.A.; Chiesi Farmaceutici; Credit Agricole; Deutsche Bank;
