BNP Paribas REIM, tramite il proprio fondo Healthcare Property Fund Europe, ha concluso l'acquisizione della partecipazione di maggioranza in un portafoglio italiano di 23 asset sanitari da Icade e un altro investitore istituzionale. Il valore complessivo della transazione supera 300 milioni di euro e rappresenta una delle operazioni più significative nel settore degli immobili healthcare in Italia negli ultimi anni. Il portafoglio comprende strutture di cura acuta, a medio termine e immobili destinati all’assistenza agli anziani situati nel nord e centro Italia.
L’operazione prevede il rafforzamento della presenza di BNP Paribas REIM nel settore sanitario europeo tramite il fondo dedicato. La transazione è stata gestita da Praemia REIM France, asset manager europeo di rilievo, che ha coordinato il processo di vendita insieme a Icade. Nel 2023 Praemia REIM ha acquisito la partecipazione di Icade in Icade Santé e ha ricevuto mandato per la vendita delle attività internazionali tra cui il portafoglio italiano ora ceduto. Gli aspetti economici prevedono una valorizzazione globale del portafoglio superiore ai 300 milioni di euro, relativo a strutture di varia natura sanitaria e assistenziale.
Per il finanziamento dell’operazione sono intervenute BNP Paribas - Italy Branch e Natixis CIB in qualità di mandated lead arranger, bookrunner, underwriter e lender, oltre a BPCE Lease come lender.
BNP Paribas REIM è attiva nella gestione di investimenti immobiliari ed è controllata dal gruppo BNP Paribas; opera con diversi fondi specializzati, tra cui il Healthcare Property Fund Europe. Praemia REIM France gestisce un portafoglio di oltre 35 miliardi di euro in dodici paesi, con una consolidata esperienza nel real estate paneuropeo. Icade, player francese di investimento e sviluppo immobiliare, è tra i principali investitori istituzionali europei nel comparto sanitario e residenziale.
Per Healthcare Property Fund Europe gestito da BNP Paribas REIM, hanno lavorato Claudio Cerabolini (partner), Amedeo Sciolari ed Edoardo Coletti (associate); Antonella Scarciello e Davide Mastrangelo (senior associate), Gabriela Vokrri (associate), Federica Giovannini (trainee lawyer) per i profili corporate e real estate; Sara Mancinelli (counsel) e Greta Gavazzoni (associate) per i profili fiscali; Lucio Bonavitacola (partner), Iolanda D'Anselmo (senior associate), Eleonora Negri (associate) per i profili regolamentari; Paolo Ballerini (counsel), Rodrigo Francisco Santini (associate), Pietro Zocche (trainee lawyer) per i profili finance. Profili di diritto amministrativo sono stati seguiti da Police & Partners. Per la strutturazione contabile e finanziaria sono intervenuti Francesco Mantegazza (managing partner), Edoardo Bassi (counsel), Silvia Castiglioni (junior associate) e Beatrice Carnevali (trainee) di FIVERS Studio Legale e Tributario.
Praemia REIM France è stata assistita da Alessandro Balp (partner), Samuel Ghizzardi (managing associate), Federica Marie Charlotte Fioretto (senior associate), Anna di Vilio (partner), Luciano Vitale (associate), Antongiulio Carbonara (managing associate), Marina Roma (senior associate), Andrea Manzitti (of counsel), Christoff Filippo Cordiali (senior counsel), Luciano Chirico (associate) di BonelliErede, oltre a Caroline Lan (partner), Manon Volle-Lenoir e Oumnia Benkirane (associate) per i profili corporate e Guillaume Goffin (partner) per i profili regolatori di Gide.
Icade è stata assistita dal socio Thomas Méli di BDGS Associés.
Per la parte bancaria, Pierandrea Bonali (partner), Antida Cutuli (counsel), Anna Zanoni (associate), Giulia Bellantoni (trainee) per il banking; Maria Sole Insinga (partner), Elisabetta Colombo (associate), Antonio Oliva (junior associate) per il real estate; Jacopo Brambilla Sica (partner), Filippo Porta (associate) per i profili edilizio-urbanistici; Ilaria Gobbato (partner), Lavinia Vindigni (trainee) per i profili di diritto sanitario; Andrea Fiorelli (partner), Matteo Chinaglia (senior counsel), Omenea Zaid (associate), Fernando De Risi (trainee) per i profili fiscali di Dentons.
Gli investitori istituzionali sono stati assistiti da Nathalie Negre (partner), Domenico Fanuele (partner), Giovanni Cirelli (partner), Arnaud Cagi-Nicolau (partner), Henri Bousseau (counsel), Lea Vallois (associate), Francesco Speciale (associate) di White & Case, oltre che da Gaspare Dori (partner), Alessandra Esposito Franciosi (manager), Margherita Luppi (manager), Irene Malusà (manager), Quentin Boury (junior manager) di CastaldiPartners.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ballerini Paolo - Clifford Chance; Balp Alessandro - BonelliErede; Bassi Edoardo - FIVERS Studio Legale e Tributario; Bellantoni Giulia - Dentons; Benkirane Oumnia - Gide Loyrette Nouel; Bonali Pierandrea - Dentons; Bonavitacola Lucio - Clifford Chance; Brambilla Sica Jacopo - Dentons; Carbonara Antongiulio - BonelliErede; Carnevali Beatrice - FIVERS Studio Legale e Tributario; Castiglioni Silvia - FIVERS Studio Legale e Tributario; Cerabolini Claudio - Clifford Chance; Chinaglia Matteo - Dentons; Chirico Luciano - BonelliErede; Coletti Edoardo - Clifford Chance; Colombo Elisabetta - Dentons; Cordiali Christoff Filippo - BonelliErede; Cutuli Antida - Dentons; D'Anselmo Iolanda - Clifford Chance; De Risi Fernando - Dentons; Di Vilio Anna - BonelliErede; Fiorelli Andrea - Dentons; Fioretto Federica Marie Charlotte - BonelliErede; Gavazzoni Greta - Clifford Chance; Ghizzardi Samuel - BonelliErede; Giovannini Federica - Clifford Chance; Gobbato Ilaria - Dentons; Goffin Guillaume - Gide Loyrette Nouel; Insinga Maria Sole - Dentons; Lan Caroline - Gide Loyrette Nouel; Mancinelli Sara - Clifford Chance; Mantegazza Francesco - FIVERS Studio Legale e Tributario; Manzitti Andrea - BonelliErede; Mastrangelo Davide - Clifford Chance; Méli Thomas - BDGS Partners; Negri Eleonora - Clifford Chance; Oliva Antonio - Dentons; Porta Filippo - Dentons; Roma Marina - BonelliErede; Santini Rodrigo Francisco - Clifford Chance; Scarciello Antonella - Clifford Chance; Sciolari Amedeo - Clifford Chance; Vindigni Lavinia - Dentons; Vitali Luciano - BonelliErede; Vokrri Gabriela - Clifford Chance; Volle Manon - Gide Loyrette Nouel; Zaid Omenea - Dentons; Zanoni Anna - Dentons; Zocche Pietro - Clifford Chance;
Studi Legali: BDGS Partners; BonelliErede; Clifford Chance; Dentons; FIVERS Studio Legale e Tributario; Gide Loyrette Nouel;
Clienti: BNP Paribas; Bnp Paribas REIM; BPCE Lease SA; Icade Promotion; Natixis; Praemia REIM ITALY SGR S.p.A.;
