Gli studi Gattai Minoli Agostinelli & Partner e Kirkland & Ellis hanno assistito Sachdev Cerved Group nella strutturazione e sottoscrizione di un contratto di finanziamento per 660 milioni di euro.
Le nuove linee di credito potranno essere utilizzate da Cerved Group S.p.A. per il rimborso dell'indebitamento derivante dal prestito obbligazionario high yield emesso in data 29 gennaio 2013 e quotato sul mercato ExtraMOT, nonché per il pagamento degli oneri di estinzione anticipata del medesimo, nel corso del mese di gennaio 2016 in corrispondenza della scadenza del periodo di call protection del prestito obbligazionario.
Il contratto di finanziamento prevede una linea amortising di Euro 160 milioni (con scadenza a 5 anni, vita media pari a 4 anni e tasso d'interesse indicizzato all'Euribor aumentato di un margine pari al 2,00%), una linea bullet di Euro 400 milioni (con scadenza a 6 anni e tasso d'interesse indicizzato all'Euribor aumentato di un margine pari al 2,50%) ed una revolving credit facility (con scadenza a 5 anni e tasso d'interesse indicizzato all'Euribor aumentato di un margine pari al 2,00%) di Euro 100 milioni che potrà sostituire l'attuale linea revolving di Euro 75 milioni di Cerved Group S.p.A..
Cerved Group è stata assistita dallo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partner con il socio Gaetano Carrello, il counsel Nicolò Harris e l'associate Silvia Romano. Kirkland & Ellis ha fornito assistenza con un team coordinato dal socio Neel Sachdev.
Gli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento è composto da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas S.A., Crédit Agricole S.A., Mediobanca S.p.A. e Unicredit S.p.A. sono stati assistiti da Latham & Watkins con un team coordinato dai soci Chris Kandel e Andrea Novarese, unitamente all'associate Gabriele Pavanello.
Involved fees earner: Gaetano Carrello - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Silvia Romano - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Nicolò Harris - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Neel Sachdev - Kirkland & Ellis; Andrea Novarese - Latham & Watkins; Christopher Kandel - Latham & Watkins; Gabriele Pavanello - Latham & Watkins;
