È stato firmato un accordo vincolante per la cessione della partecipazione di controllo (99,82%) in Banca Progetto S.p.A. da BPL HoldCo, società facente capo ad Oaktree Capital Management, L.P., a fondi gestiti da Centerbridge Partners, L.P.
Il completamento dell’operazione è soggetto alle consuete condizioni sospensive e alle approvazioni regolamentari e antitrust.
Banca Progetto è una banca leader in Italia per le piccole e medie imprese, con l’offerta di una gamma diversificata di prodotti per le PMI italiane e per la clientela privata europea, grazie alla combinazione di un’innovativa piattaforma digitale e un ampio network di agenti presente su tutto il territorio nazionale.
Oaktree è una delle principali società di gestione degli investimenti a livello globale, specializzata in investimenti alternativi, con oltre 193 miliardi di dollari in asset.
Centerbridge Partners, L.P. è una società privata di gestione degli investimenti che adotta un approccio flessibile attraverso diverse discipline di investimento — Private Equity, Private Credit e Real Estate — nel tentativo di sviluppare le opportunità più attraenti per i loro investitori.
La società è stata fondata nel 2005 e, al 31 dicembre 2023, gestisce approssimativamente 38 miliardi di dollari in capitale con uffici a New York e Londra. Centerbridge si dedica alla collaborazione con management teams di livello mondiale in settori industriali specifici e aree geografiche selezionate.
Lo studio Greenberg Traurig Santa Maria ha agito con il team Corporate M&A, guidato dal co-managing partner Luigi Santa Maria con il co-managing partner Mario Santa Maria e la partner Francesca Torricelli insieme ai senior associate Luigi Iovino e Felice Soffrè. Il team White Collar Crimes, guidato da Bruno Cova insieme a Massimo Contesso, ha curato le questioni relative alla normativa del d.lgs. 231/2001 e di compliance; il team Banking & Finance, guidato da Alessio Ruvolo con Caterina Napoli ha curato gli aspetti di diritto bancario e finanziario; mentre il team Golden Power e Antitrust, coordinato da Edoardo Gambaro e composto da Pietro Missanelli e da Juljan Puna, ha seguito gli aspetti relativi alla normativa Golden Power e Antitrust. Il team di Regolatorio Bancario, diretto da Eriprando Guerritore e composto da Claudio Saba e Ruggero Maria Zanolini sta gestendo gli aspetti regolatori e il coordinamento con la Banca d'Italia per le necessarie autorizzazioni.
Linklaters ha assistito Centerbridge Partners, L.P. con un team cross-border che ha visto coinvolti gli uffici di Milano e Londra. I profili Corporate M&A sono stati coordinati dai partner Pietro Belloni e Fionnghuala Griggs, coadiuvati dai managing associate Matteo Tabellini e Meila Burgess e dalla trainee Cecilia Pelosi. I profili di strutturazione, regolamentari e di diritto bancario e finanziario sono stati seguiti dalla counsel Anna Ferraresso, coadiuvata dai managing associate Samuele Pio e Giulio Farolfi e dal trainee Mario Albano, mentre per i profili giuslavoristici ha agito la counsel Federica Barbero, coadiuvata dall’associate Maddalena Vallino. I profili merger-control e golden power sono stati seguiti dal partner Lucio D’Amario, coadiuvato dal managing associate Matteo Farneti e dall’associate Gaia Bozzolan.
Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito i fondi gestiti da Oaktree e Banca Progetto con un team guidato dal partner Richard Jones (Londra) e che ha incluso i partner Ferigo Foscari, Alessandro Seganfreddo, Alessandro Picchi e associate Elena Ruggiu, Lorenza Fici, Vincenzo Ferrini e Mario Vita (tutti Milano). Il partner Alessandro Zappasodi e l’associate Andrea Lamonica (entrambi Milano) hanno prestato assistenza per gli aspetti regolamentari e il counsel Tommaso Tosi e partner Sara Scapin (entrambi Milano) hanno prestato assistenza per gli aspetti relativi al Golden Power.
Infine, lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito con un team composto da Fabrizio Colombo, Stefania Trezzini e Matteo Rovaris, il management di Banca Progetto in relazione agli aspetti fiscali connessi alla cessione di Banca Progetto a Centerbridge ed al successivo reinvestimento mediante strutturazione di un nuovo Management Incentive Plan.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Albano Mario Alessio - Linklaters; Barbero Federica - Linklaters; Belloni Pietro - Linklaters; Bozzolan Gaia - Linklaters; Burgess Meila - Linklaters; Colombo Fabrizio - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Contesso Massimo Ugo Maria - Greenberg Traurig Santa Maria; Cova Bruno - Greenberg Traurig Santa Maria; D'Amario Lucio - Linklaters; Farneti Matteo - Linklaters; Farolfi Giulio - Linklaters; Ferraresso Anna - Linklaters; Ferrini Vincenzo - White & Case; Fici Lorenza - White & Case; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Gambaro Edoardo - Greenberg Traurig Santa Maria; Griggs Fionnghuala - Linklaters; Guerritore Eriprando - Greenberg Traurig Santa Maria; Iovino Luigi - Greenberg Traurig Santa Maria; Jones Richard - White & Case; Lamonica Andrea - White & Case; Missanelli Pietro - Greenberg Traurig Santa Maria; Napoli Caterina A. - Greenberg Traurig Santa Maria; Pelosi Cecilia - Linklaters; Picchi Alessandro - White & Case; Pio Samuele - Linklaters; Puna Juljan - Greenberg Traurig Santa Maria; Rovaris Matteo - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Ruggiu Elena - White & Case; Ruvolo Alessio Gerhart - Greenberg Traurig Santa Maria; Saba Claudio - Greenberg Traurig Santa Maria; Santa Maria Luigi - Greenberg Traurig Santa Maria; Santa Maria Mario - Greenberg Traurig Santa Maria; Scapin Sara - White & Case; Seganfreddo Alessandro - White & Case; Soffrè Felice - Greenberg Traurig Santa Maria; Tabellini Matteo - Linklaters; Torricelli Francesca - Greenberg Traurig Santa Maria; Tosi Tommaso - White & Case; Trezzini Stefania - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Vallino Maddalena - Linklaters; Vita Mario - White & Case; Zanolini Ruggero Maria - Greenberg Traurig Santa Maria; Zappasodi Alessandro - White & Case;
Studi Legali: Greenberg Traurig Santa Maria; Linklaters; Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; White & Case;
Clienti: Banca Progetto; Banca Progetto's Management; Centerbridge Partners; Oaktree Capital Management;