CEME S.p.A. ha concluso con successo la sua prima emissione sul mercato high yield di un prestito obbligazionario senior secured, a tasso variabile, per un ammontare pari a €360 milioni, oltre alla sottoscrizione di una nuova linea di credito revolving per un ammontare pari a €67,5 milioni.
Le obbligazioni, emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act, sono quotate sul mercato Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange.
White & Case ha assistito il pool di banche collocatrici, guidato da Goldman Sachs International e UniCredit.
CEME S.p.A. è una società del portafoglio di InvestIndustrial, leader internazionale nella produzione di pompe a vibrazione ed elettrovalvole.
Paul Weiss ha assistito l'emittente e Investindustrial in merito agli aspetti di diritto statunitense e inglese dell’operazione con un team composto dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione, e dagli associate Marco Bagnato, Brando Cremona, Nicholas Wendland, Giulia Musmeci, Tarek Moghabghab, Shaun Ou e Lana Headley.
Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dagli associate Guido Pisaneschi e Benedetta Graziani per quanto concerne gli aspetti di capital markets e dal senior associate Niccolò Vernillo e dalla associate Bianca Manzini per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti corporate sono stati seguiti dal partner Corrado Borghesan, insieme al managing associate Tommaso Caciolli, al senior associate Riccardo Tedeschini e agli associate Adalberto Bruno Rurale e Vittorio Rampinelli. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme all’of counsel Maurizio Fresca, alla counsel Elisabetta Costanza Pavesi e all’associate Giovanni Massagli.
Il team di White & Case che ha prestato assistenza alle banche in merito agli aspetti di capital markets è stato guidato dai partner Michael Immordino e Evgeny Scirto Ostrovskiy (entrambi Londra e Milano), e ha incluso gli associate Pietro Bancalari (Londra e Milano), Lorenza Fici (Milano), Noemi Stimamiglio (Milano) e Alessio Marano (Milano). Il team che ha prestato assistenza sul finanziamento ha incluso il partner Stefano Bellani (Milano) e l’associate Lorenzo Suzzi (Milano).
Lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito il pool di banche collocatrici in relazione agli aspetti fiscali di diritto italiano.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arnold-Soulby Stefan - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Sachdev Neel - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Antonini Massimo - Chiomenti; Ascione Nicolò - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Bagnato Marco - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Bancalari Pietro - White & Case; Bellani Stefano - White & Case; Borghesan Corrado - Chiomenti; Caciolli Tommaso - Chiomenti; Cremona Brando - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Fici Lorenza - White & Case; Fresca Maurizio - Chiomenti; Graziani Benedetta - Chiomenti; Headley Lana - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Immordino Michael S. - White & Case; La Russa Benedetto - Chiomenti; Manzini Bianca - Chiomenti; Marano Alessio - White & Case; Massagli Giovanni - Chiomenti; Merkle Matthew - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Moghabghab Tarek - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Musmeci Giulia - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Ou Shaun - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Pavesi Elisabetta Costanza - Chiomenti; Pisaneschi Guido - Chiomenti; Rampinelli Vittorio - Chiomenti; Rurale Adalberto Bruno - Chiomenti; Scirtò Ostrovskiy Evgeny - White & Case; Stimamiglio Noemi - White & Case; Suzzi Lorenzo - White & Case; Tedeschini Riccardo - Chiomenti; Vernillo Niccolò - Chiomenti; Wendland Nicholas - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison;
Studi Legali: Chiomenti; Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; White & Case;
Clienti: Ceme S.p.A.; Goldman Sachs International; Investindustrial; Unicredit S.p.A.;
