Gli studi Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Legance – Avvocati Associati ed Allen & Overy hanno fornito assistenza alle parti nell'operazione.
Cedacri, il principale operatore italiano nel mercato dell’outsourcing di servizi IT per banche e istituzioni finanziarie, nonché terza piattaforma IT di Core Banking in Italia, ha sottoscritto il closing dell’operazione di acquisizione di CAD IT, leader italiano nella fornitura di software applicativo e servizi per l’Area Finanza di istituti bancari, pubblica amministrazione e industria.
In linea con quanto comunicato il 28 giugno 2019, l’operazione è stata realizzata mediante l’acquisizione di Quarantacinque S.p.A veicolo che detiene l’88% della partecipazione in CAD IT.
Grazie a questa operazione, Cedacri rafforza in modo deciso il proprio posizionamento nel mercato dell’IT outsourcing nell’area Finanza, in cui CAD IT vanta il 90% di market share nel mercato domestico, oltre alla presenza in altri mercati europei.
Cedacri è stata assistita da Vitale come Advisor finanziario e dallo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners come Advisor legale. La Famiglia dal Cortivo è stata assistita da Banca IMI come Advisor finanziario e dallo studio Legance come Advisor legale.
UBI Banca ha agito in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Agent per la strutturazione e per la sindacazione di un’operazione di finanziamento a medio-lungo termine a favore di Cedacri S.p.a. finalizzata all’acquisizione. Oltre ad UBI, hanno partecipato al pool Mediobanca, Unicredit, BNL, Crédit Agricole Italia, Banca Mediolanum, Cassa di Risparmio di Cento, Iccrea BancaImpresa, BCC Banca di Verona, BCC Rivarolo Mantovano, Sparkasse, Banco BPM, Banco di Desio e della Brianza e BPER Banca.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assisto Cedacri con un team composto dal Partner Duccio Regoli, dal Counsel Nicola Ferrini e dall’Associate Valeria Salamina del Dipartimento Corporate.
Legance – Avvocati Associati ha assistito la famiglia dal Cortivo, socia di maggioranza indiretta di Cad It, con un team guidato dal Partner Giorgio Vanzanelli, coadiuvato dal Senior Counsel Giacomo Gitti, e composto altresì, dal Managing Associate Filippo Benintendi e dalla Associate Donatella Ruggiero, nonché per i profili banking dal Senior Counsel Antonio Siciliano e dagli Associate Alice Giuliano e Vincenzo Gurrado.
L’operazione di acquisizione è stata finanziata mediante un’operazione di finanziamento in cui Allen & Overy, in qualità di drafting counsel, ha assistito Cedacri con un team guidato dal Partner Stefano Sennhauser con l’Associate Alessandra Pirozzolo del Dipartimento Banking dello studio e, per gli aspetti fiscali dell’operazione, dal Senior Associate Elia Ferdinando Clarizia.
Il pool di banche è stato assistito da Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con un team composto dal Partner Lorenzo Vernetti e dall’Associate Marcello Legrottaglie, e dal Partner Cristiano Garbarini per gli aspetti fiscali.
Involved fees earner: Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Garbarini Cristiano - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Legrottaglie Marcello - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Pirozzolo Alessandra - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Vernetti Lorenzo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners;
Law Firms: Allen & Overy; Gattai Minoli Agostinelli & Partners;
Clients: Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid S.c.p.A.; Banca Mediolanum; Banco BPM S.p.A.; Banco di Desio e della Brianza; BCC Rivarolo Mantovano; BNL - Gruppo BNP Paribas; BPER Banca S.p.A.; Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.; Cedacri S.p.A.; Crédit Agricole Italia; Iccrea Banca; Mediobanca; Sparkasse; Ubi Banca Gruppo; Unicredit S.p.A.;
