CDP Reti Spa ha collocato un prestito obbligazionario a tasso fisso, non subordinato e non assistito da garanzie, del valore nominale di 500 milioni di euro, cedola annua pari a 5,875% e durata 5 anni.
Le obbligazioni sono riservate a investitori istituzionali e sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).
Bank of China, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit hanno agito in qualità di joint lead managers.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Francesco Laurenti. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dall’associate Matteo Mosca e dal trainee Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali.
Gli aspetti legali dell’operazione lato CDP RETI sono stati curati da un team legale interno composto da Francesca Fonzi, responsabile Industry & Corporate Affairs di CDP RETI, Alessandro Laurito, responsabile Legale Finanza di CDP, Lorenzo Cimarra e Nicolò Santoro
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Feliciani Annalisa - Dentons; Laurenti Francesco - Allen & Overy; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Zeppilli Edoardo - Dentons;
Studi Legali: Allen & Overy; Dentons;
Clienti: Bank of China; BNP Paribas; CDP Reti; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
