Cassa Depositi e Prestiti ha completato l’emissione del nuovo Sustainability Bond da 750 milioni di euro destinato a investitori istituzionali.
Nel contesto dell’emissione, BNP Paribas, Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Barclays, HSBC, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Santander, Société Générale, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners.
I proventi della nuova emissione saranno dedicati a iniziative green e social, tra cui, per la prima volta in questa tipologia di strumento, l’efficientamento energetico e le energie rinnovabili, oltre all’efficientamento idrico, alle infrastrutture sociali e alla cooperazione internazionale.
Il nuovo Sustainability Bond ha un valore nominale di 750 milioni di euro, una cedola annua lorda pari a 3,50% e una scadenza pari a 5 anni.
L’operazione ha fatto registrare ordini per circa 1,3 miliardi di euro ed è stata accolta da oltre 70 investitori con una significativa partecipazione dall’estero (68%) ed una presenza di investitori ESG pari a circa il 70%. Il nuovo Sustainability Bond è stato quotato presso il mercato regolamentato di Euronext Dublin.
Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dall’associate Matteo Mosca e dal trainee Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito le banche con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall'associate Mark Collier. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia e dall'associate Luca Gualtieri.
Per CDP, inoltre, ha seguito l’operazione un team legale interno composto da Maurizio Dainelli, Responsabile Legale Partecipazioni e Finanza, Alessandro Laurito, Responsabile Legale Finanza, Lorenzo Cimarra, Nicolò Santoro e Gianmarco Minotti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Collier Mark - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Feliciani Annalisa - Dentons; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Zeppilli Edoardo - Dentons;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: Banca Akros; Barclays Bank; BNP Paribas; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); HSBC; IMI - Intesa SanPaolo; Santander; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
l’emissione del nuovo Sustainability Bond da 750 milioni di euro destinato a investitori istituzionali.Nel contesto dell’emissione, BNP Paribas, Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Barclays, HSBC, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Santander, Société Générale, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners.
I proventi della nuova emissione saranno dedicati a iniziative green e social, tra cui, per la prima volta in questa tipologia di strumento, l’efficientamento energetico e le energie rinnovabili, oltre all’efficientamento idrico, alle infrastrutture sociali e alla cooperazione internazionale.
Il nuovo Sustainability Bond ha un valore nominale di 750 milioni di euro, una cedola annua lorda pari a 3,50% e una scadenza pari a 5 anni.
L’operazione ha fatto registrare ordini per circa 1,3 miliardi di euro ed è stata accolta da oltre 70 investitori con una significativa partecipazione dall’estero (68%) ed una presenza di investitori ESG pari a circa il 70%. Il nuovo Sustainability Bond è stato quotato presso il mercato regolamentato di Euronext Dublin.
Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dall’associate Matteo Mosca e dal trainee Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito le banche con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall'associate Mark Collier. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia e dall'associate Luca Gualtieri.
Per CDP, inoltre, ha seguito l’operazione un team legale interno composto da Maurizio Dainelli, Responsabile Legale Partecipazioni e Finanza, Alessandro Laurito, Responsabile Legale Finanza, Lorenzo Cimarra, Nicolò Santoro e Gianmarco Minotti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Collier Mark - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Feliciani Annalisa - Dentons; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Zeppilli Edoardo - Dentons;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: Banca Akros; Barclays Bank; BNP Paribas; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); HSBC; IMI - Intesa SanPaolo; Santander; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
