In concomitanza con tale procedura Cdp è stato autorizzato, primo emittente in Italia, ad operare con un proprio Programma DIP quotato esclusivamente nel nostro Paese: il Programma DIP, infatti, per la prima volta dalla sua costituzione (avvenuta nel 2015) ed in via esclusiva, è stato approvato dalla CONSOB ed è stato ammesso da Borsa Italiana, Gruppo Euronext, a quotazione sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni), il mercato obbligazionario regolamentato nazionale.
Con il trasferimento della quotazione dalla Borsa di Dublino a Piazza Affari, CDP conferma il proprio impegno concreto a favore dell’iniziativa congiunta di Borsa Italiana e CONSOB, finalizzata a rafforzare il mercato obbligazionario nazionale.
L’obiettivo è promuovere una maggiore approvazione e quotazione di strumenti obbligazionari in Italia, incentivando così la partecipazione di nuovi emittenti, sostenendo la crescita del sistema finanziario italiano e migliorandone la competitività e la visibilità a livello internazionale.
Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners ha agito con un team guidato dal partner Federico Morelli e composto dalla senior associate Martina Baldi e dall’associate e solicitor Bianca Casini. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Paolo Serva, con il senior associate Edoardo Diotallevi.
Clifford Chance ha prestato assistenza agli Arrangers e ai Dealers con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e dal counsel Jonathan Astbury, coadiuvati dall’associate Benedetta Tola e dal trainee Lorenzo Mereghetti. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Roberto Ingrassia e la trainee Greta Gavazzoni.
Lato CDP, gli aspetti legali sono stati curati dalla direzione legale guidata da Alessandro Tonetti, Vice Direttore Generale e Direttore Affari Legali, Societari e Normativi. In particolare, il team legale interno è stato coordinato da Maurizio Dainelli, Responsabile Legale Partecipazioni e Finanza e Alessandro Laurito, Responsabile Legale Finanza, e composto da Stefania Roma, Nicolò Santoro e Lorenzo Cimarra.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Baldi Martina - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Casini Bianca - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Diotallevi Edoardo - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Gavazzoni Greta - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Mereghetti Lorenzo - Clifford Chance; Morelli Federico - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Serva Paolo - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners;
Studi Legali: Clifford Chance; CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners;
Clienti: BNP Paribas S.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; J.P. Morgan SE; Morgan Stanley; UBS Europe SE;
