Lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa nell'aumento di capitale in opzione fino ad un massimo di Euro 500 milioni volto a supportare gli obiettivi di crescita nei prossimi anni come illustrati nel piano d'impresa. Gli studi Baker & Mckenzie e Crowe Horwath hanno agito al fianco delle banche del consorzio di garanzia.
L'offerta è assistita da un consorzio di garanzia composto da Banca IMI S.p.A. in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner, Banca Aletti & C. S.p.A, BNP PARIBAS, Nomura International plc, Société Générale, UniCredit Bank, Milan Branch, Crédit Agricole Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners e BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano, UBI Banca - Unione delle Banche Italiane S.C.p.A. e INTERMONTE SIM S.p.A. in qualità di Co-Lead Managers.
Lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa nell'operazione con un team composto dal partner Emanuele Grippo, dal managing associate Mariasole Conticelli e dagli associate Raffaele Sansone e Edoardo Brillante.
Le banche sono state assistite dallo studio Baker & Mckenzie che ha lavorato con un team composto dai partner Pietro Bernasconi e Ludovico Rusconi e dai senior associate Eugenio Muschio e Chiara Marinozzi.
Crowe Horwath ha seguito gli aspetti di natura fiscale con un team guidato dal partner Roberto Munno.
Involved fees earner: Emanuele Grippo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Mariasole Conticelli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Raffaele Sansone - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Edoardo Brillante - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Pietro Bernasconi - Baker & McKenzie; Ludovico Rusconi - Baker & McKenzie; Eugenio Muschio - Baker & McKenzie; Chiara Marinozzi - Baker & McKenzie; Roberto Munno - Crowe Horwath;
