Cattaneo Zanetto & Co., leader nei servizi di government affairs, e Community, gruppo leader nei servizi di comunicazione e reputation management, annunciano di avere unito le proprie forze dando vita alla holding Excellera Advisory Group.
L’operazione porta per la prima volta in Italia un modello best practice mondiale del settore: grazie al supporto finanziario e strategico di Xenon Private Equity, questo accordo costituisce infatti il primo passo verso la creazione di una più ampia aggregazione di realtà professionali per competere, da leader, anche in Europa.
Excellera Advisory Group potrà contare su un fatturato aggregato di oltre 25 milioni di euro nel 2022, che la pone al vertice del settore in Italia, e un organico di 140 professionisti suddivisi nelle sedi di Roma, Milano, Treviso e Bruxelles. Il Gruppo serve oggi più di 300 clienti, tra i quali figurano i leader nazionali e globali nei settori della: finanza, industria, energia, sanità, infrastrutture, media e telecomunicazioni, retail, platform economy, oltre a società non profit, enti pubblici, associazioni di categoria.
Alberto Cattaneo, Claudia Pomposo e Paolo Zanetto per Cattaneo Zanetto & Co., reinvestiranno pariteticamente nella holding e manterranno le proprie cariche nella società. Auro Palomba rimarrà CEO di Community e, insieme a Giuliano Pasini, Roberto Patriarca, Marco Rubino, Giovanna Benvenuti e Pasquo Cicchini, raccolti nella società Always On, reinvestiranno nella holding.
Banco BPM, Banca Ifis e Banca Sella hanno finanziato l'operazione.
Il team di Xenon che ha lavorato all’operazione si compone di Gianfranco Piras, che sarà anche Presidente di Excellera, Giorgio Pastorelli e Francesco Banfi.
PwC Advisory ha agito in qualità di Lead Financial Advisor esclusivo di Cattaneo Zanetto & Co. Srl con il team M&A coordinato da Pier Paolo Ferrando (Partner) e composto da Alberto Funaioli (Director), Andrea Cristini (Manager) ed Elia Casini (Senior Associate) con il supporto del team Strategy & Value Creation composto da Raffaele Cestari (Partner), Fabrizio Franco De Belvis (Partner), Fabio Ceraso (Director) e Francesca Marchetti (Senior Associate) per la predisposizione del Business Plan e delle analisi di mercato, il team di Transaction Service composto da Giuseppe Rana (Partner) e Jacopo Cattini (Manager) per i servizi di Financial Vendor Assistance.
PwC TLS ha assistito i soci di Cattaneo Zanetto & Co S.r.l. con un team coordinato da Giovanni Stefanin (Co-Managing Partner) e composto da Riccardo Lonardi (Director), Pietro Bertolotti (Director), Ivan Arrotta (Director), Laura Colombo (Senior Manager) e Filippo Piana (Associate) per gli aspetti legali, fiscali e giuslavoristici collegati all’operazione di compravendita di partecipazioni e reinvestimento.
PwC Advisory ha inoltre assistito Xenon Private Equity con il team di Debt Advisory composto da Alessandro Azzolini (Partner), Andrea Di Cello (Director), Davide Scroccaro (Senior Manager), Matteo Vista (Associate) e Lorenzo Carraro (Associate) per la strutturazione del finanziamento alle operazioni di Cattaneo Zanetto & Co S.r.l. e di Community.
PwC TLS ha assistito Xenon Private equity con il team composto da Pasquale Salvatore (Partner) e Alessandro Marzorati (Director) per gli aspetti fiscali di entrambe le operazioni di acquisizione.
Xenon è stata assistita per gli aspetti legali da Pavia e Ansaldo, con un team composto dal partner Giuseppe Besozzi, dalla associate Martina Villa e dal trainee Luca Cabato. La partner Valentina Simonelli ha curato gli aspetti di diritto del lavoro.
I partner di Community sono stati assistiti da BonelliErede con un team guidato dai soci Claudio Tesauro e Silvia Romanelli e composto dagli associate Isidoro Pietro Livia e Vincenzo Antonelli. Il partner Vittorio Pomarici e l’associate Alessia Varesi hanno curato gli aspetti di diritto del lavoro.
Hanno finanziato l’operazione Banco BPM, Banca Ifis e Banca Sella, assistite da Dentons con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dal c
Professionisti coinvolti nell'operazione: Antonelli Vincenzo - BonelliErede; Arrotta Ivan - PwC TLS; Azzolini Alessandro - PwC TLS; Bennardi Jacopo - Dentons; Bertolotti Pietro - PwC TLS; Besozzi Giuseppe - Pavia Ansaldo; Cabato Luca - Pavia Ansaldo; Carraro Lorenzo - PwC; Casini Elia - PwC; Cattini Jacopo - PwC TLS; Ceraso Fabio - PwC; Cestari Raffaele - PwC TLS; Colombo Laura - PwC TLS; Cristini Andrea - PwC; Di Cello Andrea - PwC TLS; Ferrando Pier Paolo - PwC TLS; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Franco de Belvis Fabrizio - PwC TLS; Funaioli Alberto - PwC; Livia Isidoro Pietro - BonelliErede; Lonardi Riccardo - PwC TLS; Marzorati Alessandro - PwC TLS; Piana Filippo - PwC; Pomarici Vittorio - BonelliErede; Rana Giuseppe - PwC TLS; Romanelli Silvia - BonelliErede; Salvatore Pasquale - PwC TLS; Scroccaro Davide - PwC; Simonelli Valentina - Pavia Ansaldo; Stefanin Giovanni - PwC TLS; Tesauro Claudio - BonelliErede; Varesi Alessia - BonelliErede; Villa Martina - Pavia Ansaldo; Vista Matteo - PwC; Zanirato Tommaso - Dentons;
Studi Legali: BonelliErede; Dentons; Pavia Ansaldo; PwC; PwC TLS;
Clienti: Banca IFIS; Banca Sella; Banco BPM S.p.A.; Cattaneo Zanetto & Co. S.r.l.; Community Società Benefit; Xenon Private Equity;
