Il nuovo “Cdp Social Bond 2020” è stato emesso ai sensi del debt issuance programme (dip) di Cdp per un valore nominale pari a 750 milioni di euro. I titoli sono a tasso fisso con scadenza a 8 anni e corrispondono una cedola annua lorda pari a 1%.
L’emissione è stata accolta da oltre 180 investitori, con la più alta componente di investitori stranieri, pari al 76%, tra le emissioni Esg di Cdp. Barclays, Crédit Agricole Cin, Hsbc Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit hanno agito da joint lead managers e joint bookrunners dell’operazione.Hogan Lovells ha assistito Cdp con un team composto dal socio Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani, dagli associates Matteo Scuriatti e Alessandro Azzolini, oltre che dalla senior associate Maria Cristina Conte per gli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito le banche coinvolte nell’emissione con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, e con l'assistenza del senior associate Jonathan Astbury, dall’associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola, oltre che dal partner Carlo Galli e dall’associate Roberto Ingrassia per gli aspetti fiscali.
Per Cdp, inoltre, ha seguito l’operazione un team legale interno composto da Maurizio Dainelli, responsabile Legale Partecipazioni e Finanza, Alessandro Laurito, responsabile Legale Finanza, Lorenzo Cimarra, Gianmarco Minotti e Laura La Rocca.
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Azzolini Alessandro - Hogan Lovells; Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Feliciani Annalisa - Hogan Lovells; Fiscale Corrado - Hogan Lovells; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scuriatti Matteo - Hogan Lovells; Tola Benedetta - Clifford Chance;
Law Firms: Clifford Chance; Hogan Lovells;
Clients: Barclays Bank; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Credit Agricole; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
