Cassa Depositi e Prestiti ha concluso il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro, rivolta agli investitori istituzionali. L’emissione ha una durata di dieci anni e prevede una cedola fissa annua del 3,50%. L’operazione rientra nel Debt Issuance Programme da 15 miliardi di euro, in linea con il Piano Strategico 2025-2027 di CDP.
L’emissione ha riscosso un’ampia partecipazione da parte del mercato, registrando ordini per 6,3 miliardi di euro e una domanda oltre otto volte superiore all’offerta, con la partecipazione di oltre 110 investitori, per più del 70% internazionali. Il rating atteso dell’emissione è BBB+ secondo S&P, Fitch e Scope.
In qualità di joint bookrunner hanno partecipato BNP Paribas, Citi, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB), J.P. Morgan, MPS, Société Générale e Unicredit.
Cassa Depositi e Prestiti è una delle principali istituzioni finanziarie italiane, con un ruolo chiave nel sostegno allo sviluppo economico del Paese e nell’attuazione di iniziative a favore delle infrastrutture e dell’innovazione. L’emissione si inserisce nell’ambito delle attività finanziarie strategiche dell’ente per sostenere investimenti e crescita a livello nazionale.
Lo studio Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners ha assistito l’emittente Cassa Depositi e Prestiti con Federico Morelli (partner), Martina Baldi (senior associate), Bianca Casini (associate e solicitor). Per i profili fiscali sono intervenuti Paolo Serva (partner) ed Edoardo Diotallevi (senior associate).
Clifford Chance ha prestato assistenza ai joint bookrunner con un team composto da Gioacchino Foti (partner), Jonathan Astbury (counsel), Benedetta Tola (associate), Lorenzo Mereghetti (trainee), e per i profili fiscali Carlo Galli (partner), Andrea Sgrilli (senior associate), Mario Martignago (associate).
Il team legale interno di CDP è stato coordinato da Maurizio Dainelli (Responsabile Legale Partecipazioni e Finanza e Sostenibilità) e Alessandro Laurito (Responsabile Legale Finanza e Sostenibilità), con la collaborazione di Nicolò Santoro, Stefania Roma e Lorenzo Cimarra.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Baldi Martina - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Casini Bianca - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Diotallevi Edoardo - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Martignago Mario - Clifford Chance; Mereghetti Lorenzo - Clifford Chance; Morelli Federico - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Serva Paolo - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Tola Benedetta - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners;
Clienti: BNP Paribas; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Citi Ventures; IMI - Intesa SanPaolo; J.P. Morgan SE; Monte dei Paschi di Siena; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
