Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ha completato una nuova emissione obbligazionaria da 1,25 miliardi di euro, destinata agli investitori istituzionali.
Nel contesto dell’emissione, BBVA, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunners.
L’obbligazione ha un valore nominale di 1,25 miliardi di euro, una durata di 7 anni (con scadenza a febbraio 2032) e una cedola annuale lorda del 3,375%. Il titolo è stato quotato presso il mercato regolamentato di Euronext Dublin ed è emesso a valere del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell’ammontare di 15 miliardi di euro.
L’operazione – la più grande in euro di CDP destinata agli investitori istituzionali – ha fatto registrare ordini per oltre 5,6 miliardi di euro ed è stata accolta da più di 160 investitori con una partecipazione dall’estero pari al 78%. I proventi derivanti da questa emissione verranno utilizzati da CDP per proseguire nella propria attività a sostegno dello sviluppo del Paese.
Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla counsel Bianca Chiara Sinisi e dall’associate Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali.
Per CDP, inoltre, ha seguito l’operazione un team legale interno costituito da Maurizio Dainelli, responsabile legale partecipazioni e finanza, Alessandro Laurito, responsabile legale finanza, Stefania Roma, Nicolò Santoro e Lorenzo Cimarra.
Clifford Chance ha prestato assistenza alle banche con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall’associate Benedetta Tola. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Roberto Ingrassia e la trainee Greta Gavazzoni.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Feliciani Annalisa - Dentons; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Sinisi Bianca Chiara - Dentons; Tola Benedetta - Clifford Chance; Zeppilli Edoardo - Dentons;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: BBVA Argentina (BBVA); Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Goldman Sachs International; IMI - Intesa SanPaolo; ING Bank; Mediobanca; Société Générale Corporate & Investment Banking; Unicredit S.p.A.;
