Allen & Overy ha assistito Cassa Depositi e Prestiti (CDP) nell’emissione obbligazionaria non subordinata e non assistita da garanzie del valore nominale pari a 750 milioni di Euro, destinata ad investitori istituzionali.
I titoli emessi ai sensi del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni obbligazionarie a medio-lungo termine di CDP dell’ammontare pari a 10 miliardi di Euro, hanno scadenza a febbraio 2026, pagano una cedola fissa pari all’1,875% e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
L’emissione ha riscontrato un ottimo interesse da parte di oltre 90 investitori (sia esteri sia nazionali), con una domanda approssimativamente 2 volte superiore all’offerta, per un ammontare di circa 1,5 miliardi di euro.
Banca IMI, Credit Suisse International, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley hanno agito da joint lead manager e joint bookrunner dell’operazione.
Lo studio legale Allen & Overy ha assistito CDP con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi, del team ICM - International Capital Markets, coadiuvato dalle senior associate Sarah Capella e Alessandra Pala e dall’associate Elisabetta Rapisarda. Il partner Francesco Bonichi e il counsel Michele Milanese hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Clifford Chance ha assistito i joint lead manager e joint bookrunner con un team guidato dal socio Filippo Emanuele e dal counsel Massimiliano Bianchi con l’associate Francesco Napoli.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Massimiliano Bianchi - Clifford Chance; Francesco Napoli - Clifford Chance;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Credit Suisse International; Deutsche Bank; JP Morgan; Morgan Stanley; Cassa Depositi e Prestiti (CDP);
