Hogan Lovells e Simmons & Simmons hanno agito nell’offerta pubblica domestica, emissione e quotazione di un prestito obbligazionario a tasso misto, del valore nominale di 1,5 miliardi di euro, emessa da Cassa Depositi e Prestiti – CDP.
Il collocamento è stato effettuato attraverso un’ampia rete di collocatori sotto il coordinamento di Banca Imi, Bnp Paribas, e UniCredit Bank Ag, che hanno agito in qualità di responsabili del collocamento.
Il periodo di offerta inizialmente previsto dal 10 al 21 giugno, è stato chiuso anticipatamente il 14 giugno, a causa della forte domanda dei risparmiatori. Inoltre, è stato aumentato il valore nominale complessivo dell’offerta da 1 miliardo di euro fino all’importo complessivo massimo di 1,5 miliardi di euro, ricevendo domande per circa 4 miliardi di euro.
L’emittente è stata seguita da Hogan Lovells con un team composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani, dall’associate Matteo Scuriatti e dal trainee Alessandro Azzolini. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dalla partner Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte.
Simmons & Simmons ha assistito le banche responsabili del collocamento con un team guidato dalla partner Paola Leocani e che ha incluso il supervising associate Pietro Magnaghi. Degli aspetti fiscali si sono occupati il partner Marco Palanca e l’associate Pasquale Del Prete.
Involved fees earner: Astolfi Fulvia - Hogan Lovells; Azzolini Alessandro - Hogan Lovells; Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; Del Prete Pasquale - Simmons & Simmons; Feliciani Annalisa - Hogan Lovells; Fiscale Corrado - Hogan Lovells; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Magnaghi Pietro - Simmons & Simmons; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Scuriatti Matteo - Hogan Lovells;
Law Firms: Hogan Lovells; Simmons & Simmons;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); UniCredit Bank AG;
