Collocato esclusivamente fra investitori qualificati, il prestito obbligazionario ha una durata di quattro anni, con una opzione call esercitabile dopo tre anni e una cedola fixed to floating, vale a dire con un tasso fisso di 5,885% per i prima tre anni, passando poi a un tasso variabile legato allo Euribor. Quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, l’ammontare complessivo del prestito è di €500 milioni.
BNP Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, Natixis, Raiffeisen Bank International e Société Générale hanno agito nell’emissione obbligazionaria in qualità di Joint Lead Managers.
Il prestito obbligazionario è stato emesso sulla scia dell’aggiornamento del MTN programme in data 3 febbraio 2023. Il programma prevede diverse tipologie di emissioni obbligazionarie per un massimo valore nominale complessivo di €3 miliardi.
Cassa Centrale Banca è la capogruppo di un gruppo bancario cooperativo con 68 banche affilate, costituito nel 2019 a seguito della riforma legislativa del credito cooperativo in Italia. Con oltre 1.400 filiali dislocate nel territorio nazionale, si trova fra i primi dieci gruppi bancari in Italia per numero di sportelli.
Gianni & Origoni ha assistito Cassa Centrale Banca con un gruppo di lavoro guidato dai partner Richard Hamilton e Marco Zaccagnini, coadiuvato dalla counsel Elena Cirillo e Matteo Ballotta e per gli aspetti fiscali dal partner Fabio Chiarenza e dalla senior associate Carmen Adele Pisani.
Dentons ha affiancato i Joint Lead Managers con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca e dal trainee Edoardo Zeppilli.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ballotta Matteo - Gianni & Origoni; Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; Cirillo Elena - Gianni & Origoni; Hamilton Richard - Gianni & Origoni; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Pisani Carmen - Gianni & Origoni; Zaccagnini Marco - Gianni & Origoni; Zeppilli Edoardo - Dentons;
Studi Legali: Dentons; Gianni & Origoni;
Clienti: BNP Paribas; Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.; IMI - Intesa SanPaolo; Natixis; Raiffeisen Bank International AG ; Société Générale;
