Cassa Centrale Banca, con sede a Trento, è la Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario Cooperativo nato il primo gennaio 2019, composto da 71 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Raiffeisenkassen in tutta Italia.
L’ammontare massimo del programma è pari a 3 miliardi di euro e prevede l’emissione di diverse tipologie di prestiti obbligazionari, regolati o da legge inglese o da legge italiana e con quotazione sul mercato regolamentato della Borsa irlandese (Euronext Dublin).
L’aggiornamento del programma è stato coordinato dagli arranger Intesa Sanpaolo e Bnp Paribas, insieme ai dealers Banco Santander, DZ Bank, Natixis, Raiffeisen Bank International, Société Générale, UBS Europe e Natixis e UniCredit Bank AG.
Dentons ha assistito gli arranger e i dealer con un team multigiurisdizionale guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e Head of Debt Capital Markets per l’Italia, coadiuvato dall’associate Matteo Mosca e dal trainee Edoardo Zeppilli, e dalla partner Roberta Moscaroli che, insieme all’associate Mariateresa Soave Carparelli, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione. Il partner David Cohen e l’associate Zeeshan Hussain dell’ufficio di Londra hanno seguito gli aspetti di diritto inglese.
GOP ha assistito Cassa Centrale con un team guidato dal partner Richard Hamilton e composto dal partner Marco Zaccagnini, dal managing associate Elena Cirillo e dall’associate Luca Valerio Silviani della Valle. Il partner Fabio Chiarenza e l’associate Carmen Pisani hanno curato gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; Cirillo Elena - Gianni & Origoni; Cohen David - Dentons; Hamilton Richard - Gianni & Origoni; Hussain Zeeshan - Dentons; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Pisani Carmen - Gianni & Origoni; Silviani Luca Valerio - Gianni & Origoni; Zaccagnini Marco - Gianni & Origoni; Zeppilli Edoardo - Dentons;
Studi Legali: Dentons; Gianni & Origoni;
Clienti: Banco Santander Sa; BNP Paribas; Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.; Dz Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Natixis; Raiffeisen Bank International AG ; Société Générale; UBS Europe SE; UniCredit Bank AG;
