Cartolarizzazione STS pubblica di Creditis Servizi Finanziari

Scritto da More Legal Srl il 30 Luglio 2021

Gli studi Allen & Overy e Jones Day hanno prestato assistenza legale in relazione ad unoperazione di cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Creditis Servizi Finanziari S.p.A., intermediario finanziario la cui maggioranza detenuta dal gruppo Chenavari, per un valore di circa 276 milioni di euro.

L'operazione è stata strutturata secondo i criteri di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dalla normativa europea ed è stata designata dall’originator come STS mediante notifica all’ESMA. PCS ha agito in qualità di terzo verificatore.

I titoli emessi dalla società veicolo Brignole CO 2021 S.r.l., ad eccezione di quelli di classe F e R, hanno ottenuto i rating di DBRS e Fitch. Tutti i titoli, salvo quelli di classe R, sono stati ammessi a negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e, al netto della quota di risk retention detenuta dall’originator, sono stati collocati sul mercato presso investitori istituzionali.

Allen & Overy ha assistito Citigroup Global Markets Limited, in qualità di arranger e joint lead manager, e Deutsche Bank AG, in qualità di joint lead manager, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Chiara D'Andolfo e del trainee Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi e il senior associate Elia Ferdinando Clarizia, insieme all’associate Simona Simone e al trainee Lino Ziliotti, hanno curato i profili fiscali.

Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra e New York ha fornito consulenza in merito agli aspetti di diritto inglese e americano.

Jones Day ha assistito Creditis con un team composto dal partner Vinicio Trombetti e da Fabio Maria Guidi, Maddalena Catello, Martina Carpenzano e Giuseppina Manusia. Gli aspetti di diritto inglese dell’operazione sono stati curati dal partner Ulf Kreppel coadiuvato da Nikolay Kutsarov, mentre i profili fiscali dell’operazione sono stati curati dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Calcagnile Carla - Jones Day; Carpenzano Martina - Jones Day; Catello Maddalena - Jones Day; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; D’Andolfo Chiara - Allen & Overy; Ferrari Luca - Jones Day; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Guidi Fabio Maria - Jones Day; Kreppel Ulf - Jones Day; Kutsarov Nikolay - Jones Day; Manusia Giuseppina - Jones Day; Milanesi Pietro - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Simone Simona - Allen & Overy; Trombetti Vinicio - Jones Day; Ziliotti Lino - Allen & Overy;