Per Agos si tratta della ventesima cartolarizzazione pubblica e la quinta cartolarizzazione STS, dopo aver concluso la prima operazione STS italiana nel marzo 2019.
I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 93 Srl hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli senior, al netto della porzione oggetto di risk retention da parte di Agos, sono stati collocati sul mercato dei capitali.
Nell'operazione Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros – Gruppo Banco BPM hanno agito in qualità di joint arrangers e joint lead managers, nonché Intesa Sanpaolo e Société Générale in qualità di joint lead managers.
L’operazione è stata seguita dalla Direzione Finance sotto la guida del suo Direttore Vincent Julita, attraverso il team di gestione finanziaria coordinato dal Head Sergio Tedeschi e dalla Expert di Sviluppo Funding Federica Casadei.
Lo studio legale Allen & Overy ha agito al fianco di Agos Ducato con un team composto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Chiara D’Andolfo.
Legance, in qualità di drafting counsel, ha assistito i joint arrangers ed i joint lead managers con un team diretto dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, con il supporto delle associate Giorgia Furlan e Alessandra Poggi, nonché del senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Di Bari Francesco - Legance; D’Andolfo Chiara - Allen & Overy; Furlan Giorgia - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Mazzarano Roberto - Legance; Poggi Alessandra - Legance; Sennhauser Stefano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Legance;
Clienti: Agos Ducato; Banca Akros; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Société Générale;
