Allen & Overy e Hogan Lovells hanno prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui residenziali del valore di circa 510 milioni di euro realizzata da Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A..
L’operazione è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).
Prime Collateralised Securities (PCS) UK Limited è stato coinvolto nell'operazione in qualità di terzo verificatore.
I titoli senior emessi dalla società veicolo Media Finance S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di Moody’s e S&P e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. I titoli sono stati interamente sottoscritti dalla Banca.
Allen & Overy ha assistito l’Arranger Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), in qualità di drafting counsel, con un team composto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Erik Negretto e dalla trainee Chiara D’Andolfo. Il partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia, hanno curato i profili fiscali dell’operazione.
Lo studio legale Hogan Lovells, con il partner Corrado Fiscale, la counsel Giulia Arenaccio e l’associate Luigi De Angelis, ha assistito Banca Popolare di Puglia e Basilicata in qualità di review counsel.
Involved fees earner: Arenaccio Giulia - Hogan Lovells; Bellone Pietro - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; De Angelis Luigi - Hogan Lovells; D’Andolfo Chiara - Allen & Overy; Fiscale Corrado - Hogan Lovells; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Negretto Erik - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Hogan Lovells;
Clients: Banca IMI; Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A.;
