L’operazione ha finalità sia di funding che di capital relief mediante significativo trasferimento del rischio di credito (SRT).
I titoli di classe A, B, C, D e E emessi dalla società veicolo Autoflorence 2 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di Fitch e S&P e, unitamente ai titoli di classe F, sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. Parte dei titoli di classe A, nonché tutti i titoli delle altre classi al netto della risk retention detenuta dall’originator, sono stati collocati sul mercato dei capitali.
Allen & Overy ha assistito l’arranger e lead manager BNP Paribas in relazione a tutti i profili legali e regolamentari dell’operazione con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dagli associate Martina Gullino e Fabio Gregoris. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia e all’associate Simona Simone.
Jones Day con il partner Vinicio Trombetti, coadiuvato da Giuseppina Pagano, ha assistito Findomestic. I partner Christine Van Gallebaert e Ulf Kreppel, rispettivamente delle sedi di Parigi e Francoforte, coadiuvati da Marie-Antoinette Rettori della sede di Parigi, hanno prestato assistenza in merito agli aspetti di diritto inglese e francese dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Gregoris Fabio - Allen & Overy; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Gullino Martina - Allen & Overy; Kreppel Ulf - Jones Day; Pagano Giuseppina - Jones Day; Rettori Marie-Antoinette - Jones Day; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Simone Simona - Allen & Overy; Trombetti Vinicio - Jones Day; Van Gallebaert Christine - Jones Day;
Studi Legali: Allen & Overy; Jones Day;
Clienti: BNP Paribas; Findomestic Banca S.p.A.;
