Banco BPM S.p.A. ha completato una cartolarizzazione sintetica realizzata con l’ausilio del Fondo Europeo di Garanzia, ed in particolare nell’accordo con il Gruppo BEI – costituito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) – finalizzato alla concessione di oltre € 950 milioni di nuovi finanziamenti alle PMI italiane nei prossimi 2 anni.
Ai sensi dell’accordo, il FEI rilascerà una garanzia di € 90 milioni a favore di Banco BPM S.p.A. a copertura di una tranche junior di una cartolarizzazione sintetica avente come sottostante un portafoglio di prestiti da 1,5 miliardi; la BEI rilascerà una controgaranzia (back-to-back) di pari ammontare.
L’operazione è tra le primissime ad essere sostenute dal contributo del Fondo Europeo di Garanzia, parte del pacchetto di misure da € 540 miliardi dell’Unione europea per affrontare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia del coronavirus.
Lo studio legale Gattai, Minoli, Partners ha prestato assistenza a Banco BPM S.p.A. con un team composto dalle socie Emanuela Campari Bernacchi e Valentina Lattanzi e dall’associate Mattia Valdinoci.
Legance - Avvocati Associati ha assistito la BEI nell'operazione con un team composto dal partner Vittorio Pozzi e dalla senior associate Giorgia Foddis.
Il FEI è stato assistito da Linklaters con un team internazionale composto dal partner Doug Shaw, dal managing associate Ruhi Patil e dall’associate Damian Jabrzyk, basati a Londra, e dal partner Nicki Kayser, dall’associate Alliance Mukengeshayi e dalla trainee Adeline Delguste, basati in Lussemburgo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Campari Bernacchi Emanuela - Gattai, Minoli, Partners; Delguste Adeline - Linklaters; Foddis Giorgia - Legance; Jabrzyk Damian - Linklaters; Kayser Nicki - Linklaters; Lattanzi Valentina - Gattai, Minoli, Partners; Mukengeshayi Alliance - Linklaters; Patil Ruhi - Linklaters; Pozzi Vittorio - Legance; Shaw Doug - Linklaters; Valdinoci Mattia - Gattai, Minoli, Partners;
Studi Legali: Gattai, Minoli, Partners; Legance; Linklaters;
Clienti: Banca Europea per gli Investimenti (BEI); Banco BPM S.p.A.; Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI);
