Gli studi legali Simmons & Simmons e Jones Day hanno prestato assistenza nell'operazione.
Si tratta della prima operazione di cartolarizzazione realizzata in Europa in conformità alle previsioni del Prospectus Regulation entrato in vigore il 21 luglio 2019 e della prima operazione di cartolarizzazione “STS” realizzata da Creditis.
Nell’ambito dell’operazione, il veicolo Brignole CO 2019-1 S.r.l. ha emesso le seguenti classi di titoli che sono stati ammessi a negoziazione nel segmento professionale della Borsa di Lussemburgo ed hanno ottenuto il rating da parte di Moody’s e DBRS: Euro 278,100,000 Class A Asset Backed Floating Rate Notes due July 2034, Euro 19,400,000 Class B Asset Backed Floating Rate Notes due July 2034, Euro 14,600,000 Class C Asset Backed Floating Rate Notes due July 2034, Euro 4,900,000 Class D Asset Backed Floating Rate Notes due July 2034, Euro 3,200,000 Class E Asset Backed Floating Rate Notes due July 2034, Euro 3,200,000 Class F Asset Backed Floating Rate Notes due July 2034, Euro 10,800,000 Class X Asset Backed Floating Rate Notes due July 2034 e Euro 20,000 Class R Asset Backed Variable Return Notes due July 2034. Le Class X Notes hanno la caratteristica particolare di essere rimborsabili e remunerabili esclusivamente con la componente interessi degli incassi sui crediti, caratteristica innovativa per il mercato italiano delle operazioni di credito al consumo.
Tutte le classi di titoli emesse dall’Emittente (diverse dalla Classe R Notes) sono state distribuite sul mercato.
Gli studi legali Simmons & Simmons e Jones Day hanno prestato assistenza legale rispettivamente a favore di Citigroup Global Markets Limited (quale arranger e joint lead manager), Banca IMI (quale joint lead manager) e Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (intermediario finanziario italiano controllato da Chenavari) quale originator nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione pubblica di crediti al consumo originati da Creditis.
Il team di Simmons & Simmons che ha prestato assistenza all’arranger ed ai joint lead managers, guidato da Simone Lucatello, partner responsabile del dipartimento di finanza strutturata e cartolarizzazioni di Simmons & Simmons in Italia, ha compreso l’of counsel Alessandro Elisio, l'associate Nicolò Piccaluga e il trainee Michelangelo Morcavallo. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Marco Palanca e dall’associate Federico Ceccon. Gli aspetti di diritto inglese sono stati curati dalla partner Kathryn James e, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contratti derivati, dal managing associate Oliver West. L’assistenza di diritto US è stata fornita dal partner Charles Hawes.
Jones Day ha assistito l’originator con un team composto da Vinicio Trombetti, Carla Calcagnile (per le tematiche fiscali), Fabio Maria Guidi, Matteo Mosca e Carlo Lemmi.
Involved fees earner: Carla Calcagnile - Jones Day; Fabio Maria Guidi - Jones Day; Carlo Lemmi - Jones Day; Matteo Mosca - Jones Day; Vinicio Trombetti - Jones Day; Federico Ceccon - Simmons & Simmons; Alessandro Elisio - Simmons & Simmons; Charles Hawes - Simmons & Simmons; Kathryn James - Simmons & Simmons; Simone Lucatello - Simmons & Simmons; Michelangelo Morcavallo - Simmons & Simmons; Marco Palanca - Simmons & Simmons; Nicolò Piccaluga - Simmons & Simmons; Oliver West - Simmons & Simmons;
Law Firms: Jones Day; Simmons & Simmons;
Clients: Banca IMI; Citigroup Global Markets Ltd; Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ;
