Le banche partecipanti all’operazione sono Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Banca Popolare del Lazio S.c.p.A., Blu Banca S.p.A., La Cassa di Ravenna S.p.A., Banca di Imola S.p.A., Banca Popolare Pugliese S.c.p.A., Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A., Banca di Piacenza S.c.p.A., Banca di Credito Popolare S.c.p.A., Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. and Banca Valsabbina S.c.p.A.
Nel contesto dell’operazione, la società veicolo denominata “Luzzatti POP NPLs 2021 S.r.l.” ha emesso tre tranches di ABS notes; alla nota senior è stato assegnato rating pari a BBB da parte delle agenzie DBRS Morningstar e ARC Ratings.
JP Morgan e Banca Akros hanno svolto il ruolo di Co-Arrangers; le banche originators sono state coadiuvate dal global coordinator Luigi Luzzatti S.C.p.A., mentre Kpmg Advisory ha agito in qualità di advisor industriale dell'operazione.
Il team Chiomenti era composto dal partner Gianrico Giannesi, dal senior associate Alessio Palumbo e dagli associate Francesco Paolo Volpe e Dalila Buzzi.
Il team Orrick era composto dal partner Patrizio Messina, dallo special counsel Andrea Cicia, dall’of counsel Nicolò Del Dottore, e dagli associate Simone Fioretti, Alessandro Azzolini e Andrea di Paola. Gli aspetti di diritto inglese sono stati curati dal partner Madeleine Horrocks e dagli associate Franco Lambiase e Dario Cidoni.
Il team di Cappelli RCCD era composto dal partner Marcello Maienza coadiuvato dall’associate Nicolò Piccaluga e dai junior associate Luca Simoni e Federico Notarianni.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Azzolini Alessandro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Buzzi Dalila - Chiomenti; Cicia Andrea - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Cidoni Dario - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Del Dottore Nicolò - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Di Paola Andrea - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Fioretti Simone - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Giannesi Gianrico - Chiomenti; Horrocks Madeleine - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Lambiase Franco - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Maienza Marcello - Cappelli RCCD; Messina Patrizio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Notarianni Federico - Cappelli RCCD; Palumbo Alessio - Chiomenti; Piccaluga Nicolò - Cappelli RCCD; Simoni Luca - Cappelli RCCD; Volpe Francesco Paolo - Chiomenti;
Studi Legali: Cappelli RCCD; Chiomenti; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Banca Agricola Popolare di Ragusa; Banca Akros; Banca di Credito Popolare; Banca di Imola S.p.A.; Banca di Piacenza Soc. Coop. per Azioni; Banca Popolare del Lazio; Banca Popolare di Fondi S.c; Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A.; Banca Popolare di Sondrio; Banca Popolare Pugliese; Banca Valsabbina S.C.p.A.; Cassa di Ravenna S.p.A.; JP Morgan;
