Un immobile di circa 19.900 metri quadri a destinazione prevalentemente residenziale nel quartiere EUR di Roma è stato oggetto di una cartolarizzazione immobiliare realizzata tramite il veicolo Wonder SPV, nell’ambito di un’operazione che coinvolge il GWM Group e altri investitori. Il progetto riguarda lo sviluppo dell’immobile e prevede l’utilizzo dell’articolo 7.2 della Legge 130/1999.
L’operazione si è svolta mediante la concessione di un mutuo ipotecario senior erogato da UniCredit e l’emissione di titoli junior asset backed partly paid, sottoscritti da investitori junior. La struttura finanziaria prevede, dunque, una componente senior affidata al finanziamento bancario e una componente junior rappresentata da titoli asset backed.
UniCredit assume il ruolo di senior lender e facility agent. GWM agisce come asset manager mentre Centotrenta Servicing svolge diverse funzioni tra cui Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation agent e rappresentante degli obbligazionisti.
Wonder SPV è il veicolo attraverso cui sono stati strutturati e gestiti l’acquisto e la cartolarizzazione dell’immobile nel progetto guidato da GWM Group.
Lo studio DLA Piper ha prestato assistenza a UniCredit con un team composto dagli avvocati Claudio D’Alia, Erik Negretto, Pietro Milanesi, Giuliana Cantarella, Mariacarmela Timpone e Paola Nardella. I partner Luciano Morello e Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli hanno supervisionato l’operazione.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team guidato da Marc-Alexandre Courtejoie e composto da Carolina Caslini, Riccardo Barreca, Camilla Rinaldi, Michele Aprile, Pietro Bricchetto e Roger Demoro, ha assistito GWM Group per gli aspetti contrattuali e fiscali dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aprile Michele - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Barreca Riccardo - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Bricchetto Pietro - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Cantarella Giuliana - DLA Piper; Caslini Carolina - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Courtejoie Marc-Alexandre - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; D'Alia Claudio - DLA Piper; Demoro Roger - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Milanesi Pietro - DLA Piper; Morello Luciano - DLA Piper; Nardella Paola - DLA Piper; Negretto Erik - DLA Piper; Ragnoni Bosco Lucarelli Giovanni - DLA Piper; Rinaldi Camilla - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Timpone Mariacarmela - DLA Piper;
Studi Legali: DLA Piper; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;
Clienti: GWM; Unicredit S.p.A.;
