Cartolarizzazione di prestiti personali di Findomestic da 6,25 miliardi di euro

Findomestic Banca S.p.A. ha completato un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da prestiti personali da essa concessi per un valore complessivo di 6,25 miliardi di euro.

I titoli senior emessi dalla società veicolo Florence SPV S.r.l.

hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati presso l’ExtraMot Pro.

BNP Paribas ha agito in qualità di arranger nell’operazione di cartolarizzazione.

Allen & Overy ha prestato assistenza su tutti gli aspetti legali e regolamentari dell’operazione con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dagli associate Erik Negretto e Chiara D’Andolfo e dal trainee Pietro Milanesi. I profili fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia e al trainee Lino Ziliotti.

Lo Studio legale Giordano Merolle, con i partner Vittorio Giordano e Andrea Merolle, ha assistito Findomestic in relazione ad alcuni aspetti fiscali dell’operazione.

Involved fees earner: Bellone Pietro - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; D’Andolfo Chiara - Allen & Overy; Giordano Vittorio - Giordano Merolle; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Merolle Andrea - Giordano Merolle; Milanesi Pietro - Allen & Overy; Negretto Erik - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;

Law Firms: Allen & Overy; Giordano Merolle;

Clients: BNP Paribas; Findomestic Banca S.p.A.;