Alba Leasing S.p.A. ha concluso una nuova cartolarizzazione per un valore nominale complessivo pari a circa 1,250 miliardi di euro. Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi Chiomenti, Hogan Lovells e Clifford Chance.
L’operazione, strutturata da Banca Akros S.p.A. (investment bank del Gruppo Banco BPM), Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) e da Societe Generale Corporate & Investment Banking quali Joint Arrangers, ha visto la partecipazione della Banca Europea degli Investimenti quale investitore. L’operazione è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione Alba 11 SPV S.r.l. mediante l’emissione di due classi di titoli senior, due classi di titoli mezzanine e una classe di titoli junior per un importo complessivo pari a circa 1,260 miliardi di euro. Le classi senior e mezzanine sono state dotate di rating da parte di Moody’s, DBRS e Scope e sono state quotate presso la Borsa Irlandese. Questa emissione rappresenta la prima operazione di cartolarizzazione realizzata da Alba Leasing in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni STS.
Chiomenti ha prestato assistenza a Banca Akros, Banca IMI e Société Générale, in qualità di joint arrangers, con un team guidato dal socio Gregorio Consoli, con il Managing Counsel Benedetto La Russa e gli associate Gioia Ronci, Pietro Tirantello e Alessio Lisanti. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Marco di Siena e dal senior associate Maurizio Fresca.
Alba Leasing S.p.A. è stata assistita da Hogan Lovells con un team composto dal socio Corrado Fiscale, la counsel Giulia Arenaccio con Eugenio Sabino e Alessia Cipitì.
Clifford Chance ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti ed il Fondo Europeo degli Investimenti con un team composto dal partner Tanja Svetina, con i senior associate Alice Reali e Gianmarco Gulli e l'associate Alberto Maero.
Involved fees earner: Arenaccio Giulia - Hogan Lovells; Cipitì Alessia - Hogan Lovells; Consoli Gregorio - Chiomenti; Di Siena Marco - Chiomenti; Fiscale Corrado - Hogan Lovells; Fresca Maurizio - Chiomenti; Gulli Gianmarco - Clifford Chance; La Russa Benedetto - Chiomenti; Maero Alberto - Clifford Chance; Reali Alice - Clifford Chance; Ronci Gioia - Chiomenti; Sabino Eugenio - Hogan Lovells; Svetina Tanja - Clifford Chance; Tirantello Pietro - Chiomenti;
Law Firms: Chiomenti; Clifford Chance; Hogan Lovells;
Clients: Alba Leasing; Banca Akros; Banca Europea per gli Investimenti (BEI); Banca IMI; Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI); Société Générale;
