Un team dello studio Simmons & Simmons ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, nel ruolo di arranger, in una nuova operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti finalizzati all'acquisto di auto-veicoli ai propri clienti dalla banca del Gruppo Renault, RCI Banque S.A., assistita dallo studio DLA Piper.
L'operazione è stata realizzata con l'emissione, da parte della società di cartolarizzazione Cars Alliance Auto Loans Italy 2015 S.r.l., di due distinte classi di titoli asset-backed, per un ammontare complessivo di oltre 1 miliardo di Euro. La classe senior dei titoli emessi nell'ambito dell'operazione è stata quotata presso il Mercato Regolamentato della Borsa di Lussemburgo ed alla stessa è stato assegnato un rating dalle due agenzie di rating DBRS e Fitch.
RCI Banque è l'istituto finanziario dei marchi Alliance ed offre finanziamenti per le vendite di prodotti del Gruppo Renault (Renault, Renault Samsung Motors and Dacia) nel mondo e per le vendite di prodotti del Gruppo Nissan (Nissan, Infiniti and Datsun) principalmente in Europa, Russia e Sud Africa.
Lo studio Simmons & Simmons ha assistito Crédit Agricole con un team coordinato da l'Of Counsel Giulia Arenaccio, insieme all'associate Riccardo Franceschelli ed al trainee Matteo Scuriatti, coadiuvati dal socio Michele Citarella ed dal senior associate Ernesto Caso per gli aspetti di diritto fiscale.
L'Originator, RCI Banque, è stata assistito dallo studio legale DLA Piper, con un team composto dal senior counsel Ugo de Vivo, dal senior associate Vincenzo La Malfa e dal trainee Antonio Izzi.
Involved fees earner: Ernesto Caso - Simmons & Simmons; Giulia Arenaccio - Simmons & Simmons; Michele Citarella - Simmons & Simmons; Riccardo Franceschelli - Simmons & Simmons; Vincenzo La Malfa - DLA Piper; Ugo De Vivo - DLA Piper; Antonio Izzi - DLA Piper; Matteo Scuriatti - Simmons & Simmons;
