Si tratta della prima cartolarizzazione a valere su tale tipologia di attivi realizzata da Deutsche Bank S.p.A.. I titoli senior hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Moody’s e sono stati ammessi a negoziazione sul segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana.
L’operazione è stata strutturata secondo i criteri di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dalla normativa europea ed è stata designata dall’originator come STS mediante notifica all’ESMA. PCS ha agito come terzo verificatore.
Allen & Overy ha assistito Deutsche Bank AG, in qualità di arranger, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, con il supporto dell’associate Chiara D’Andolfo e del trainee Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi e il senior associate Elia Ferdinando Clarizia, coadiuvati dall’associate Simona Simone e dal trainee Lino Ziliotti, hanno curato i profili fiscali.
BonelliErede ha affiancato Deutsche Bank S.p.A. con un team guidato dal partner Massimiliano Danusso, leader del Focus Team Debt Capital Markets, coadiuvato dalla managing associate Ilaria Parrilla, dall’associate Giulia Lucchini e dalla trainee Sara Pirri.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Danusso Massimiliano - BonelliErede; D’Andolfo Chiara - Allen & Overy; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Lucchini Giulia - BonelliErede; Milanesi Pietro - Allen & Overy; Parrilla Ilaria - BonelliErede; Pirri Sara - BonelliErede; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Simone Simona - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; BonelliErede;
Clienti: Deutsche Bank; Deutsche Bank AG;
