È stata finalizzata una cartolarizzazione revolving multi-originator dal valore di 80 milioni di euro, relativa a crediti performing assistiti dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI. L’operazione ha visto coinvolti, tra gli altri, Crescitalia e tre confidi vigilati da Banca d’Italia: Confidi Systema!, Cofidi.it e GA.FI. Garanzia Fidi.
L’operazione prevede la cartolarizzazione di crediti performing e beneficia della doppia garanzia, una da parte dei confidi originator e l’altra dal Fondo di Garanzia per le PMI. Si tratta di una struttura revolving, in cui i crediti vengono periodicamente ceduti al veicolo di cartolarizzazione, rafforzando la liquidità per le piccole e medie imprese. Il valore complessivo è fissato in 80 milioni di euro.
Banca Akros è intervenuta in qualità di lead-arranger e placement agent mentre Banco BPM ha ricoperto il ruolo di investitore senior.
Crescitalia ha agito da co-arranger, monitoring agent e fornitore della piattaforma tecnologica che gestisce i finanziamenti nell’intero ciclo di vita dell’operazione. Confidi Systema!, Cofidi.it e GA.FI. Garanzia Fidi sono stati coinvolti in qualità di originator dei crediti.
BonelliErede ha agito quale drafting counsel con un team guidato dai partner Emanuela Da Rin e Giovanni Battaglia, con il contributo degli associate Marta Fugi e Giuseppe Graniglia e di Maria Clara Fusco.
Simmons & Simmons ha assistito Crescitalia e i tre confidi originator con un team guidato dal partner Simone Lucatello, composto dal counsel Ugo Malvagna, dal supervising associate Marcello Rivoir e dal trainee Giovanni di Gaspare.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Battaglia Giovanni - BonelliErede; Da Rin Emanuela - BonelliErede; Di Gaspare Giovanni - Simmons & Simmons; Fugi Marta - BonelliErede; Fusco Maria Clara - BonelliErede; Graniglia Giuseppe - BonelliErede; Lucatello Simone - Simmons & Simmons; Malvagna Ugo - Simmons & Simmons; Rivoir Marcello - Simmons & Simmons;
Studi Legali: BonelliErede; Simmons & Simmons;
Clienti: Banca Akros; Banca d'Italia; Banco BPM S.p.A.; Confidi Systema; Crescitalia Holding S.r.l.;
