Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A., in qualità di banche originators, hanno concluso una operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui erogati a PMI, denominata “Lanterna Finance 5”.
A fronte di un portafoglio iniziale di Euro 687 milioni, Lanterna Finance ha emesso titoli per Euro 687 milioni: Euro 425 milioni di Classe A1, Euro 75 milioni di Classe A2 e Euro 187 milioni di Classe B.
Nell’ambito dell’operazione Banca Carige ha assunto l’incarico di Master Servicer e Banca del Monte di Lucca l’incarico di Servicer.
The Bank of New York Mellon ha assunto l’incarico di Paying Agent, Account Banks e Calculation Agent mentre Zenith Service S.p.A. ricopre il ruolo di Rappresentante degli Obbligazionisti e Back-Up Servicer.
L’operazione è stata strutturata da Intesa Sanpaolo S.p.A.
Il team di Orrick che ha assistito l’Arranger è stato guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, con l’of counsel Sabrina Setini, il managing associate Erik Negretto e la junior associate Giorgia Carrozzo.
Clifford Chance ha assistito le banche originators, Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A., con un team guidato dal socio Tanja Svetina, con la senior associate Alice Reali e Alessandra Ravazzolo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carrozzo Giorgia - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Dentoni-Litta Annalisa - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Negretto Erik - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Ravazzolo Alessandra - Clifford Chance; Reali Alice - Clifford Chance; Setini Sabrina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Svetina Tanja - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Banca Carige; Banca del Monte di Lucca; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
