CA Auto Bank ha ultimato una cartolarizzazione di crediti da finanziamenti auto per un valore complessivo di circa 419 milioni di euro.
L’operazione è stata strutturata al fine di conseguire obiettivi di significativo trasferimento del rischio di credito.
I titoli senior, mezzanine e di classe X emessi dalla società veicolo A-Best 25 hanno ottenuto un rating da parte di Fitch e Morningstar DBRS. Ai titoli di classe M è stato altresì assegnato un rating da parte di Morningstar DBRS. Tutti i titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato del Lussemburgo.
A&O Shearman, in qualità di drafting counsel, ha fornito assistenza all’Arranger Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan Branch, e ai Joint Lead Managers BofA Securities, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e UniCredit Bank GmbH in relazione a tutti i profili regolamentari e legali dell’operazione con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo e dal trainee Luca Marchesini. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato gli aspetti fiscali. Un gruppo di professionisti basato a Milano e Londra ha prestato consulenza in merito ai profili di diritto inglese.
Bird & Bird ha affiancato CA Auto Bank nell’operazione con un team guidato dal partner Federico Del Monte, supportato dall’associate Anita Lucchini e dalle trainee Sofia Golzi e Gloria Messina.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; D'Andolfo Chiara - A&O Shearman; Del Monte Federico - Bird & Bird; Golzi Sofia - Bird & Bird; Lucchini Anita - Bird & Bird; Marchesini Luca - A&O Shearman; Messina Gloria - Bird & Bird;
Studi Legali: A&O Shearman; Bird & Bird;
Clienti: BofA securities; CA Auto Bank S.p.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; UniCredit Bank Srbija;
