Il Gruppo Carige ha ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza per circa 938,3 milioni di euro lordi al veicolo di cartolarizzazione Brisca Securitisation Srl, che ha emesso titoli senior, mezzanine e junior.
Le note sono state integralmente sottoscritte dal Gruppo Carige al loro valore nominale di circa euro 309,7 milioni, pari a circa 33% del valore lordo dei credi ti ceduti. I titoli junior e mezzanine saranno collocati sul mercato, allo scopo di ottenere il deconsolidamento del portafoglio di crediti ceduti e richiedere la garanzia statale (GACS).
Arranger dell’operazione e placement agent dei titoli è Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), mentre il servicing dell’operazione è stato affidato a Prelios Credit Servicing.
Al completamento dell’iter, l’operazione rappresenterà la prima cartolarizzazione multi-originator assistista da GACS.
Chiomenti Studio Legale ha assistito il gruppo Carige nella cartolarizzazione con un team guidato dal partner Gregorio Consoli, con gli avvocati Federica Scialpi, Isadora Nicotera, Carlo Restuccia e Dario Battistella, il counsel Fraser Wood ha seguito gli aspetti relativi ai derivati e il partner Marco di Siena e l'associate Maurizio Fresca hanno seguito gli aspetti fiscali.
Pwc Legal ha affiancato Carige con un gruppo di lavoro coordinato dal partner Giovanni Stefanin, con gli avvocati Antonio Rabossi, Federico Mattei e Giovanni de Merich.
Involved fees earner: Giovanni Stefanin - PwC Legal; Antonio Rabossi - PwC Legal; Gregorio Consoli - Chiomenti; Luisa Federica Scialpi - Chiomenti; Isadora Nicotera - Chiomenti; Carlo Restuccia - Chiomenti; Dario Battistella - Chiomenti; Fraser Wood - Chiomenti; Marco Di Siena - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;
Law Firms: PwC Legal; Chiomenti;
Clients: Banca Carige;
