Capa Cologna emette un prestito obbligazionario senior unsecured

Gianni & Origoni ha assistito Banca Sella e Cassa Depositi e Prestiti nell'operazione.

Capa Cologna (Cooperativa Assistenza Produttori Agricoli), società attiva nelle attività di stoccaggio, essiccazione, conservazione e commercializzazione di prodotti utili per la coltivazione di grano tenero, grano duro, mais, orzo e soia, ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario unsecured in collocamento privato.

L’emissione, funzionale al potenziamento degli stabilimenti di Libolla (Ferrara) e Vigarano Mainarda (Ferrara), è stata deliberata da Capa Cologna per un importo complessivo fino a 8 milioni di euro. La prima tranche da 6,5 milioni di euro è stata sottoscritta da Banca Sella e da Cassa Depositi e Prestiti.

Il regolamento del prestito obbligazionario riserva a Capa Cologna la facoltà di riaprire l’emissione del prestito obbligazionario fino ad un massimo di 8 milioni attraverso l’emissione di ulteriori obbligazioni fungibili con quelle già emesse.

GOP ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dal partner Lidia Caldarola, dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle e dall’associate Carlotta Mastria. Sella Investment Banking ha agito in qualità di advisor finanziario e di arranger dell’operazione.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Caldarola Lidia - Gianni & Origoni; Mastria Carlotta - Gianni & Origoni; Merenda Alessandro - Gianni & Origoni; Silviani Luca Valerio - Gianni & Origoni;

Studi Legali: Gianni & Origoni;

Clienti: Banca Sella; Cassa Depositi e Prestiti (CDP);