Campari Group ha completato con successo l’operazione di aumento di capitale attraverso il collocamento di nuove azioni ordinarie per un controvalore di circa 650 milioni, con offerta tramite bookbuilding accelerato, e l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile «senior unsecured» con scadenza nel 2029 per ulteriori 550 milioni.
Le obbligazioni convertibili avranno una scadenza di 5 anni (a meno che non siano state precedentemente rimborsate, convertite o riacquistate e cancellate) e saranno rimborsate alla scadenza (attorno al 17 gennaio 2029) al loro valore nominale.
I proventi netti dell’offerta combinata saranno utilizzati per finanziare in parte l’acquisizione del cognac Courvoisier.
Il regolamento e la consegna delle azioni ordinarie di nuova emissione è stata svolta il 12 gennaio 2024 mentre il regolamento e la consegna delle obbligazioni convertibili è prevista per il 17 gennaio 2024.
BofA Securities Europe SA e Goldman Sachs Bank Europe SE hanno agito come global coordinators nell'offerta, con Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di joint
global coordinators e joint bookrunners
PedersoliGattai ha agito in qualità di lead counsel dell’operazione con un team composto dai partner Prof. Eugenio Barcellona e Marcello Magro, dal junior partner Leonardo Bonfanti, dal senior associate Federico Tallia e dagli associate Carlo Ranotti, Stefano Piccoli, Giulia Ambrosiani e Antonio Nisi.
Tra i consulenti legali di Campari nel team cross-border, Houthoff ha agito per gli aspetti di diritto olandese e Cravath, Swaine & Moore per gli aspetti di diritto U.S.
Biscozzi Nobili Piazza ha agito in qualità di advisor fiscale di Campari con un team composto dai partner Massimo Foschi e Andrea Spinzi.
Linklaters ha assistito i joint global coordinator e joint bookrunner con un team multigiurisdizionale composto dai partner Ben Dulieu, Ugo Orsini, Alexander Harmse e Yaroslav Alekseyev, dalla counsel Cheri De Luca, dai managing associate Laura Le Masurier, Francesco Eugenio Pasello e Xu Wang, dall'associate Akrit Anand e dalla trainee Alessia Intonti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Tallia Federico - PedersoliGattai; Ambrosiani Giulia - PedersoliGattai; Anand Akrit - Linklaters; Barcellona Eugenio - PedersoliGattai; Bonfanti Leonardo - PedersoliGattai; De Luca Cheri - Linklaters; Dulieu Ben - Linklaters; Foschi Massimo - Biscozzi Nobili Piazza; Harmse Alexander - Linklaters; Intonti Alessia - Linklaters; Le Masurier Laura - Linklaters; Magro Marcello - PedersoliGattai; Nisi Antonio - PedersoliGattai; Orsini Ugo - Linklaters; Pasello Francesco - Linklaters; Piccoli Stefano - PedersoliGattai; Ranotti Carlo - PedersoliGattai; Spinzi Andrea - Biscozzi Nobili Piazza; Wang Xu - Linklaters;
Studi Legali: Biscozzi Nobili Piazza; Linklaters; PedersoliGattai;
Clienti: BofA Securities Europe SA; Campari; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs Bank Europe; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediobanca;
