La Davide Campari-Milano N.V. ha completato l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo nominale da 300 milioni di euro e durata pari a 7 anni (18 maggio 2030) destinato ad investitori istituzionali.
Bank of America Securities Europe SA e Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI-CIB) hanno agito quali Joint Lead Managers.
Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,71% e i titoli sono stati ammessi a quotazione presso il segmento professionale dell’ExtraMOT, multilateral trading facility organizzata e gestita da Borsa Italiana S.p.A..
Il team di Allen & Overy nell’operazione è stato diretto dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati da Patrizia Pasqualini, consultant, e da Edoardo Brugnoli, associate. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali. Un team della sede di Amsterdam di Allen & Overy guidato dal partner Jonathan Heeringa con la senior associate Sophia Evenhuis e Victoria Schepers è intervenuto per le questioni di diritto olandese.
Clifford Chance ha assistito le banche con un team composto dal partner Filippo Emanuele, dal counsel Stefano Parrocchetti e dal senior associate Jonathan Astbury.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Brugnoli Edoardo - Allen & Overy; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Evenhuis Sophia - Allen & Overy; Heeringa Jonathan - Allen & Overy; Parrocchetti Piantanida Stefano - Clifford Chance; Pasqualini Patrizia - Allen & Overy; Schepers Victoria - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Bank of America Securities Europe; Campari; IMI - Intesa SanPaolo; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
