Cairo Communication ha reso nota la propria decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale, avente ad oggetto massime 24.194.987 azioni, pari al 18% del capitale.
La società pagherà un corrispettivo pari a 2,9 euro per azione, che incorpora un premio dell’8,7% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni del 20 febbraio 2025 (2,668 euro).
Il controvalore è pari a circa 70,17 milioni di euro.
L’offerta è rivolta indistintamente a tutti i titolari di azioni della società e non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni. In caso di adesioni per un quantitativo superiore al numero massimo di azioni la società procederà al riparto secondo il metodo proporzionale.
BonelliErede ha agito con un team composto dal partner Gianfranco Veneziano, dall’of counsel Mauro Cusmai e dalla managing associate Francesca Peruzzi, tutti componenti del Focus Team Equity Capital Markets, coadiuvati da Alessandro Colasanti e Leonardo Gastaldo; il partner Giovanni Battaglia, con il senior associate Alessandro Buiani, ha seguito gli aspetti relativi al finanziamento a servizio dell’opa e all’emissione della garanzia di esatto adempimento. Gli aspetti fiscali del finanziamento sono stati seguiti dal partner Giampaolo Genta insieme all’associate Paolo Savarese.
PedersoliGattai ha assistito Unicredit, in qualità di banca finanziatrice, underwriter, globalcvoordinator, mandated lead arranger e bookrunner, in relazione al finanziamento a servizio dell’opa e all’emissione della garanzia di esatto adempimento, con un team multidisciplinare composto dai partner Gaetano Carrello e Gian Luca Coggiola e dalla salary partner Marta Sassella, coadiuvati dall’associate Davide Stracquadanio. Gli aspetti fiscali del finanziamento sono stati seguiti dal senior counsel Alban Zaimaj e dalla counsel Valentina Buzzi sotto la supervisione del partner Cristiano Garbarini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Battaglia Giovanni - BonelliErede; Buiani Alessandro - BonelliErede; Buzzi Valentina - PedersoliGattai; Carrello Gaetano - PedersoliGattai; Coggiola Gian Luca - PedersoliGattai; Colasanti Alessandro - BonelliErede; Cusmai Mauro - BonelliErede; Garbarini Cristiano - PedersoliGattai; Gastaldo Leonardo - BonelliErede; Genta Giampaolo - BonelliErede; Peruzzi Francesca - BonelliErede; Sassella Marta - PedersoliGattai; Savarese Paolo - BonelliErede; Stracquadanio Davide - PedersoliGattai; Veneziano Gianfranco - BonelliErede; Zaimaj Alban - PedersoliGattai;
Studi Legali: BonelliErede; PedersoliGattai;
Clienti: Cairo Communication; Unicredit S.p.A.;
