CA Auto Bank S.p.A. ha concluso il collocamento del suo primo prestito obbligazionario green dal valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a tre anni. Il bond, destinato a investitori istituzionali, rappresenta una nuova tappa nel percorso sostenibile della società.
L’obbligazione prevede una cedola annua fissa del 2,750% ed è stata emessa nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes di CA Auto Bank. Il titolo è stato ammesso alla quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino.
All’operazione hanno partecipato, in qualità di Lead Manager e Sole Bookrunner, Crédit Agricole CIB, e in qualità di Joint Lead Managers Caixabank, Citi, ING e Mediobanca.
CA Auto Bank S.p.A. opera nel settore dei servizi finanziari offrendo soluzioni per la mobilità e finanziamenti a operatori del settore automobilistico, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione nei prodotti finanziari.
Lo studio A&O Shearman ha assistito CA Auto Bank S.p.A. con un team composto dal partner Cristiano Tommasi, la counsel Sarah Capella, la senior associate Elisabetta Rapisarda e la trainee Lisa Avitabile.
Clifford Chance ha affiancato Crédit Agricole CIB, Caixabank, Citi, ING e Mediobanca con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, insieme al senior counsel Filippo Emanuele, il counsel Jonathan Astbury, l'associate Nicole Paccara e il trainee Lorenzo Mereghetti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Avitabile Lisa - A&O Shearman; Capella Sarah - A&O Shearman; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Clifford Chance;
Clienti: CA Auto Bank S.p.A.; CaixaBank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; ING Bank; Mediobanca;
