CA Auto Bank ha agito in qualità di emittente nel collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured per un valore nominale di 650 milioni di euro.
Il bond ha scadenza 25 gennaio 2027 e prevede una cedola annua fissa pari a 4,750%. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese Euronext Dublin.
CA Auto Bank è una banca interamente controllata da CA Consumer Finance specializzata nel finanziamento e leasing di veicoli e nel settore della mobilità.
Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner del dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Francesco Laurenti. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza sugli aspetti fiscali dell’operazione.
Clifford Chance ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di lead manager e sole bookrunner, BBVA, BofA, Intesa Sanpaolo, SMBC e Unicredit in qualità di joint lead managers con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee Edoardo Leozappa.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Capella Sarah - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Laurenti Francesco - Allen & Overy; Leozappa Edoardo - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: BBVA Milan Branch; BofA securities; CA Auto Bank S.p.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; SMBC Bank EU AG; Unicredit S.p.A.;
