CA Auto Bank nel collocamento di un bond senior unsecured per un valore nominale di 400 milioni di sterline destinato ad investitori qualificati.
Barclays, Citigroup, Crédit Agricole CIB e Natwest hanno agito in qualità di joint bookrunners.
L’obbligazione ha scadenza a tre anni (6 dicembre 2026) e corrisponde una cedola annua fissa pari al 6,00%. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della borsa irlandese Euronext Dublin.
Allen & Overy ha agito con un team diretto da Cristiano Tommasi e Craig Byrne, partner del Dipartimento di International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dal trainee Arun Dolan. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners con un team diretto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Francesco Napoli, e dal trainee Edoardo Leozappa del dipartimento Global Financial Markets.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Byrne Craig - Allen & Overy; Capella Sarah - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leozappa Edoardo - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Barclays Bank; CA Auto Bank S.p.A.; Citigroup Global Markets Inc.; Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF); NatWest Group;
