CA Auto Bank S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior Unsecured a tasso variabile per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a tre anni destinato a investitori istituzionali.
Nell’operazione, Crédit Agricole CIB ha agito quale Lead Manager e Sole Bookrunner con gli istituti finanziari Joint Lead Managers - BBVA, BofA Securities, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, SMBC.
Il bond corrisponde su base trimestrale una cedola pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di 80 punti base ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note (EMTN) di CA Auto Bank. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato Euronext Dublin Stock Exchange.
Il team di A&O Shearman è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalle senior associate Sarah Capella ed Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, dall'associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Edoardo Leozappa.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Avitabile Lisa - A&O Shearman; Byrne Craig - A&O Shearman; Capella Sarah - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leozappa Edoardo - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Clifford Chance;
Clienti: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); BofA securities; CA Auto Bank S.p.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; SMBC Bank EU AG;