Indstars 3 è stata assistita dallo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi, da Oaklins Italy, e KPMG. Salcef è stata assistita da Banca Akros S.p.A. e dallo Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners. Banca Akros S.p.A. è stata assistita dallo Studio DLA Piper.
Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. (Indstars 3) la Special Purpose Acquisition Company (SPAC), quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana il 19 ottobre 2017, e Salcef Group S.p.A., azienda di riferimento attiva nel settore Railway Systems and Technology in Italia e all’estero con sede principale a Roma, hanno firmato un accordo quadro per l’integrazione delle due società.
L’Accordo Quadro prevede che Salcef, a seguito delle assemblee che si terranno entro il mese di luglio 2019, incorpori Indstars 3 e contestualmente si quoti sul mercato AIM Italia (la “Fusione”).
Successivamente alla business combination, Salcef prevede di accedere al Mercato Principale (MTA), indicativamente entro 18 mesi.
Indstars 3 è la terza Spac lanciata dallo stesso team di promotori, dopo che Industrial Stars of Italy ha portato a termine la business combination con LU-VE Group e Industrial Stars of Italy 2 ha portato a termine la business combination con SIT Group, oggi ambedue quotate sul MTA di Borsa Italiana.
Salcef, fondata nel 1949 col nome di Cosfer, oggi si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e progettazione di infrastrutture ferroviarie, reti tramviarie e metropolitane.
Nel 2018 il Gruppo Salcef ha raggiunto un Valore della Produzione di €319M, con un EBITDA adjusted di €62,6M ed un Utile Netto di €29,4M. Il gruppo impiega direttamente circa 880 persone nelle varie Divisioni Operative.
Salcef è detenuta da: (i) Titania S.r.l. al 41%; (ii) da Fidia S.r.l. al 41%; e (iii) da Ermes Gestione S.r.l. al 18%, società tutte facenti capo ai soci Gilberto e Valeriano Salciccia.
Indstars 3 è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi con l’equity partner Gianni Martoglia, la counsel Silvia Palazzetti e l’associate Giulia Fazzioli per gli aspetti corporate, e dall’equity partner Anton Carlo Frau con l’associate Maria Teresa Candido per gli aspetti di capital markets.
Salcef è stata assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con la partner Gabriella Covino, la senior associate Chiara Gianni per gli aspetti corporate, e dal senior associate Alessandro Merenda con l’associate Martina Brunetti per gli aspetti di capital markets.
DLA Piper ha affiancato Banca Akros S.p.A. con il partner Francesco Maria Aleandri e l’associate Vincenzo Armenio.
Involved fees earner: Aleandri Francesco Maria - DLA Piper; Armenio Vincenzo - DLA Piper; Brunetti Martina - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Candido Maria Teresa - Gatti Pavesi Bianchi; Covino Gabriella - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fazzioli Giulia - Gatti Pavesi Bianchi; Frau Anton Carlo - Gatti Pavesi Bianchi; Gianni Chiara - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Martoglia Gianni - Gatti Pavesi Bianchi; Merenda Alessandro - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Palazzetti Silvia - Gatti Pavesi Bianchi;
Law Firms: DLA Piper; Gatti Pavesi Bianchi; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Banca Akros; Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. ; Salcef Group S.p.A.;
