TheSpac è assistita da Emintad Italy srl, in qualità di consulente finanziario, da LCA Studio Legale, in qualità di consulente legale, e da KPMG come società di revisione. Franchi Umberto Marmi è seguita da Grimaldi Studio Legale, in qualità di consulente legale, e da Deloitte & Touche come società di revisione.
TheSpac Spa, la SPAC italiana promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola e Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo con l’avvocato Giovanni Lega e quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo per l’operazione di business combination con Franchi Umberto Marmi, azienda leader nel distretto del marmo di Carrara attiva in particolare nella lavorazione e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara, pietra naturale espressione del “Made in Italy” e del lusso, con peculiarità e caratteristiche uniche nel panorama nazionale e internazionale.
Successivamente alla business combination, TheSpac, acquisita la denominazione di Franchi Umberto Marmi S.p.A., auspica di presentare la domanda di ammissione al Mercato Telematico Azionario (MTA), (eventualmente segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. possibilmente entro 6 mesi dalla data di efficacia della fusione.
Nell’operazione, la società di proprietà della famiglia Franchi è stata valutata 290 milioni di Euro e TheSpac 60 milioni circa.
La società ha chiuso il 2019 con un valore della produzione di 65,2 milioni di euro, un ebitda rettificato di 27 milioni (pari a un margine di ebitda del 41,3%), un utile netto di 16,6 milioni e una posizione finanziaria netta positiva per 6,4 milioni. Nel primo trimestre 2020 Franchi Umberto Marmi ha registrato un valore della produzione pari a 19,1 milioni, con un ebitda rettificato di 8,7 milioni, a fronte di una posizione finanziaria netta positiva per 7,4 milioni.
LCA ha operato per conto di TheSpac con un team composto da Benedetto Lonato e Giulia Cerutti, con Giuditta Rege per gli aspetti capital markets e Stefano Giannone Codiglione e Alessia Ajelli per gli aspetti di corporate due diligence.
Franchi Umberto Marmi è stata invece assistita da Grimaldi Studio Legale, per gli aspetti corporate ECM con un team composto da Paolo Daviddi, Donatella De Lieto Vollaro, Monica Ronzitti e Angelica Codazzi.
Clifford Chance ha agito in qualità di advisor legale delle banche coinvolte nell’operazione di business combination, Banca Imi S.p.A. e Mediobanca S.p.A., con un team composto dal counsel Stefano Parrocchetti Piantanida e da Mariasole Rinciari.
Involved fees earner: Ajelli Alessia - LCA Studio Legale; Cerutti Giulia - LCA Studio Legale; Codazzi Angelica - Grimaldi Studio Legale; Daviddi Paolo - Grimaldi Studio Legale; de Lieto Vollaro Donatella - Grimaldi Studio Legale; Giannone Codiglione Stefano - LCA Studio Legale; Lonato Benedetto - LCA Studio Legale; Parrocchetti Piantanida Stefano - Clifford Chance; Rege Giuditta - LCA Studio Legale; Rinciari Mariasole - Clifford Chance; Ronzitti Monica - Grimaldi Studio Legale;
Law Firms: Clifford Chance; Grimaldi Studio Legale; LCA Studio Legale;
Clients: Banca IMI; Franchi Umberto Marmi S.p.A.; Mediobanca; TheSpac S.p.A.;
