Perfezionato con successo il finanziamento di tipologia term e revolving per un importo totale pari a 495 milioni di euro concesso a Bubbles Bidco e alle sue controllate al fine di procedere al rifinanziamento di parte del debito esistente del gruppo.
Bubbles Bidco è capogruppo, tra le altre, di Cesar, gruppo SDA e VDM, e tramite le società del gruppo detiene una partecipazione di maggioranza nella società consortile Acqua & Sapone, titolare dell’omonimo marchio di negozi di bellezza e igiene.
La linea di credito è stata concessa da un pool di istituti finanziari composto da Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM, Banca IFIS, Illimity, Monte dei Paschi di Siena, Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft, BPER Banca, Crédit Agricole Italia, JP Morgan e Deutsche Bank.
Il finanziamento, che si articola in due linee di credito da 440 milioni di euro complessivi e una Revolving Credit Facility di 55 milioni, sarà utilizzato per il rifinanziamento del debito esistente, oltre che al supporto dei progetti di sviluppo e delle attività di gestione del capitale circolante.
White & Case ha assistito Bubbles Bidco e le sue controllate con un team che ha incluso i partner Iacopo Canino, Bianca Caruso (entrambi dell’ufficio di Milano) e Martin Forbes (dell’ufficio di Londra), il counsel Willem Van de Wiele (dell’ufficio di Lussemburgo), insieme agli associate Beatrice Bertuzzi, Maxim Arrazola de Oñate (dell’ufficio di Bruxelles), Sophia Fotso (dell’ufficio di Lussemburgo), Lorenzo Suzzi e Vincenzo Ferrini.
Dentons ha assistito il pool di banche finanziatrici con un team guidato da Alessandro Fosco Fagotto, che ha incluso Tommaso Zanirato, Gaia Grossi e Anna Zanoni.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arrazola de Oñate Maxim - White & Case; Bertuzzi Beatrice - White & Case; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; Caruso Bianca - White & Case; Ferrini Vincenzo - White & Case; Forbes Martin - White & Case; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Grossi Gaia - Dentons; Suzzi Lorenzo - White & Case; Van de Wiele Willem - White & Case; Zanirato Tommaso - Dentons; Zanoni Anna - Dentons;
Studi Legali: Dentons; White & Case;
Clienti: Banca IFIS; Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Bubbles BidCo S.p.A.; Crèdit Agricole; Deutsche Bank; illimity Bank S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Monte dei Paschi di Siena; Oldenburgische Landesbank AG; Unicredit S.p.A.;
